Sydney Bristow is overdag student en 's avonds een internationale spion. Haar leven ziet er rooskleurig uit nadat haar vriend, Dr. Daniel Hecht, haar ten huwelijk heeft gevraagd. Maar de blijdschap om haar verloving is van korte duur wanneer haar dubbelleven enorme gevolgen heeft voor hun relatie. Tegelijkertijd ontdekt ze nieuwe feiten over de vage mensen voor wie ze werkt. Een leven met nog meer gevaar en intriges.

In Los Angeles krijgt Sydney een akelig telefoontje van Sark. Hij vertelt haar dat Will in Taipei wordt gegijzeld en pas wordt vrijgelaten als Sydney hen het document en de ampul van Rambaldi overhandigt. Jack sluit een deal met Mr Sark en de Alliante bezegelt het lot van Emily Sloane. Sydney komt oog in oog met 'De Man' te staan.

Sydney zet uiteindelijk haar moeder voor het blok, die haar vertelt wat haar ware drijfveer is. Jack wordt aangevallen en ontvoerd door Sloane, die vertelt dat de laatste Rambaldi-machine, genaamd 'De Vertelling', over 24 uur voltooid zal zijn. Will probeert erachter te komen wie achter de valstrik zit en Marshall is verliefd.