不久的將來，東京。 Masane Amaha 和她的女兒 Rihoko 在這座六年前的地震災後重建的小鎮中被發現。 他們逃離了兒童福利機構的監護，住在一起。 然而，他們被福利機構抓住，被迫再次分居。 同時，東京街頭神秘兇殺案頻頻發生。 裡穗子為了尋找正，策劃了一次絕望的逃跑。 這時，一個詭異的惡魔陰影即將襲擊被關在監獄裡的正山。

魔女之刃啟動！ Guidance Heavy Industries 的 Takayama 和 NSWF 的 Furusui（父親）很快就了解了這一信息。 高山看管了正音，並宣稱她「被女巫之刃附身」。 同時，裡穗子暫時被疏散到戶澤居住的夏希大廈。 Masane 和 Rihoko 仍然分開，儘管他們擔心彼此的下落。 然後，為了測試正山作為「魔女之刃佩戴者」的能力，高山給正山配備了戰鬥武器。

高山在自己設計的實驗中親眼目睹了正薩穿著「魔女之刃」的力量，向正薩提出了一個提議。 訊息是，“如果你使用女巫之刃的力量來幫助消滅 Excon，我將保證你和你的女兒 Rihoko 一起生活。” 同時，她的女兒Rihoko偷偷溜出夏木大廈，獨自前往約定的地點「東京塔下」與正音會面…

正音和理穗子被引導到高山安排的豪華酒店。 然而，瀨川的目光落在他們身上，兩人感到不安，並考慮讓裡穗子住在他們避難的夏樹大樓裡。 然而，夏樹大樓的所有人，包括房東真理子在內，似乎都有一個怪癖。 同時，NSWF 確信高山已經獲得了女巫之刃，開始全面探索真相。 這時，正音奉高山之命出去消滅Excon，並遇見了一位美麗的女戰士。

正音從瀨川那裡得到關於NSWF的實際情況以及它與Witchblade的關係的解釋。 正音和里穗子從導遊安排的酒店搬到夏木大廈，對第一次同居感到興奮。 去公共浴場、去購物… 兩人對新生活感到興奮，但當戶澤得知正音就是事發當天在看守所的人時，他立即將目光投向了她。 同時，一個新的敵人即將襲擊馬薩內。

對魔女之刃並不完全熟悉的正音在與志緒理的戰鬥中被擊敗。 戶澤秘密目睹並用攝影機記錄了這場戰鬥。 瑪薩娜被救援隊救起並暫時疏散到嚮導的巡洋艦上，但她的恢復力卻是驚人的，這也許是由於女巫之刃的力量所致。 同時，正音不在的時候，Rihoko 向 Natsuki 大樓的居民展示了她的特色菜餚。 似乎每個人都已經完全了解彼此了。 大約在那個時候，詩織開始經歷一些奇怪的變化。

正音得知高山和麗奈曾經有過戀愛關係。 雖然蕾娜之前被認為是魔女之刃的合適人選，但她卻帶著魔女之刃逃走了，而高山本人似乎也不知道之後的詳細情況。 同時，更失控的詩織襲擊了正音所在的巡洋艦。 啟動克隆之刃對佩戴者的影響。 它有時會導致佩戴者崩潰。 蕾娜只是冷靜地分析著這件事。

真理子的餐廳要辦派對嗎？ ！ Masane 展現了她酗酒的習慣。 隔天早上，戶澤拿著“照片證據”，以“配合採訪”為藉口，帶正音出去，卻遭到了Excon的突然襲擊。 正音立刻在戶澤面前啟動了魔女之刃，條件是他必須保守秘密一年。 然而，在戰鬥中，艾克康卻因為某些原因突然逃跑。 當時，麗奈正在暗中嘗試聯繫裡穗子。

謀殺案總是發生在晚上 11 點 45 分。 正音追尋與戶澤事件的真相。 在豆豆重工業，高山因缺乏有關魔女之刃的報告而受到其他高階主管的調查。 與此同時，Rihoko 很高興結識了一位新朋友，但該男子的真實身份實際上是一名前科犯。 與此同時，馬薩內和其他人發現了關於埃克康真實本質的令人震驚的真相，但是…

正向高山質問艾克康的真相。 然而，由於“被戶澤看見的懲罰”，他被迫作為高山的同伴參加由和戶領導的生物局舉辦的聚會。 正音打扮得很漂亮，但她在聚會上犯下的一個錯誤導致了和戶和高山之間的爭鬥。 與此同時，夏樹大廈即將發生一場戰鬥。

西田對瑪麗亞作為新一代 Neogene 的成長感到興奮。 然後，高山昏倒後被抬到夏樹大廈。 Rihoko 獨自去購物，為她的「媽媽老闆」做飯，但突然倒在了街上。 馬桑驚慌失措地趕往醫院。 聽說裡穗子的病情很輕，他鬆了一口氣。 還沒等他緩過神來，突然遭到諾拉的攻擊。

為了進一步開發克隆之刃，西田急忙分析捕獲的正音和魔女之刃的數據，發現曾經被認為是“魔女之刃兼容者”的蕾娜的數據出現了異常。 同時，在高山等人的安排下，正音被NSWF安全救出，但令人意想不到的是，正音和里穗子正在等待著她和里穗子，他們很高興能重聚。

正音和里穗子不想分開，於是投靠了曹先生的朋友。 同時，還很小的瑪麗亞向父親許諾，如果她能戴上克隆人之刃，他就會讓她見到母親。 大約在那個時候，西田對裡穗子產生了興趣，並將諾拉送給她。 然而，擋在他面前的卻是蕾娜。 Masane親眼目睹了這一幕…

Rihoko 最終住在 Rena 的家。 蕾娜越來越意識到自己內心所發生的「改變」。 高山帶著失望的正音到某個地方，他說「我不想再戰鬥了」。 當時，和同即將在道濟重工啟動一個新計畫。 同時，在 NSWF 中，瑪麗亞成功安裝了升級版的克隆刀片，並期待著見到她的「媽媽」。

當戶澤得知「姊妹」的真實情況後，他告訴正音把裡穗子帶回來。 正音拒絕了，說“我沒有資格”，但當她感覺到危險接近Rihoko時，她立即衝了出去。 前方的道路上，有因巨大「力量」的影響而覺醒的Excons。 與此同時，蕾娜攔截了瑪利亞，瑪利亞憤怒地啟動了克隆之刃，但是…

舉辦度假村派對？ ！ 更重要的是，感謝曹先生的慷慨，夏木大樓的所有居民都將參加！ Masane 和 Rihoko 對他們的第一次家庭旅行感到興奮。 戶澤對他的前輩「恭子桑」感到非常興奮。 卡皮西亞皮女孩。 Cho 的興奮之情油然而生。 在一個有趣的夏日，儘管女巫之刃的命運如何，正桑還是度過了一段平靜的時光。

正音無法從內心深處理解瀨川告訴她的令人震驚的話語，開始對裡穗子傾注過多的愛。 大約在那個時候，和同試圖透過宣佈在多伊多重工開發「終極刀片」來鞏固其在公司內的地位。 此外，西田開始感受到 Neogene 計畫的限制。 為了追尋NSWF，戶澤獲得了古水的背景信息，但是…

離奇殺人案再次發生。 由於現場遺留的物品以及有人洩露的信息，該事件與貴德重工的關係廣為人知。 高山被要求承擔責任。 瓦多正在聚集。 局勢即將發生急劇轉變。 另一方面，夏樹大廈的人們看到正音對裡穗子傾注了極度的愛，難掩激動。

正音繼續在和戶手下工作，但在與裡穗子等人交往後，她終於能夠接受他對高山的真誠感情。 正音拜訪了高山，但當她反擊以保護高山免受穿著終極之刃的八木的攻擊時，魔女之刃出現了某種變化。 同時，「長大」的瑪麗亞向父親做出了某種「乞求」。

正音安排了一次“約會”，試圖拉近高山和理穗子的距離。 一開始兩人還有些尷尬，但正薩恩半路加入了他們。 他們三人像一家人一樣享受在一起度過的時光。 然而，在回程的路上，IU Weapon突然發動攻擊。 第一次，正音啟動了魔女之刃並在裡穗子麵前戰鬥。

正薩敏銳地意識到崩潰的跡象。 高山前往指導實驗室尋找拯救正山的方法，但在那裡等待他的卻是 I 武器對魔女之刃做出反應並出現故障。 瑪薩娜努力想辦法把女巫之刃從自己身上移除，但是…

瑪麗亞意識到魔女之刃的巨大力量，選擇了淺木作為奪取魔女之刃的新力量。 瓦多也出動了IU武器，以「消滅Excon」為藉口，試圖逮捕Witchblade。 同時，準備好迎接自己死亡的正音邀請裡穗子出去健行。

艾克康逃跑的消息傳出，東京一片嘩然。 更何況，數以千計失控的I武器即將湧入東京。 隨著疏散通知的發出，正音告別了理穗子和夏樹大廈的其他人，前往最後決戰的地點。

I Weapon 和 Maria 被女巫之刃的力量所吸引。 儘管瑪薩娜已經崩潰，但她還是投入了戰鬥。 裡穗子無法承受日益激烈的戰鬥，不顧危險奔向正山。 兩人的命運將會如何…