水天宫在某个夜晚来到一座秘密的实验设施，他为了让自己的计划成功，因此无论如何都需要神乐的力量。奉命前往抓回神乐与杂贺的堂等俱乐部人员，最后终于掌握到两人的行踪，并派“牙齿”的极乐者进入两人躲藏的两国诊疗所。杂贺遭到突袭。

　　决定要查出杂贺行踪的银座，为了与神泉见面而滥用警察职权，闯入了天王洲集团大楼。此时，杂贺与神乐根据旅馆女老板的情报，侵入了已遭到废弃的研究所。

　　水天宫的过去揭晓：年幼时的回忆，在战场上的经历，以及与堂新治真壁的相遇。