Après l'attaque d'un navire britannique, la diplomate chevronnée Kate Wyler est nommée à un nouveau poste à Londres qui met ses compétences, comme son couple, à l'épreuve.

Alors que de nouveaux détails sur l'attentat font surface, Kate et Hal ne parviennent pas à se mettre d'accord. Les remarques incendiaires de Trowbridge font des remous.

À Winfield, les projets du Président Rayburn dans le Golfe font monter la pression, et la tension est à son comble entre Hal et Kate, aussi obstinés l'un que l'autre.

Alors que la réputation de Rayburn est au plus bas, Kate s'invite à une réunion au ministère des Affaires étrangères et apprend des informations surprenantes sur l'attaque.

Les esprits s'échauffent à Chevening House, où l'arrivée d'un visiteur inattendu oblige Kate et Dennison à chercher une solution. Hal fait de nouveaux rapprochements.

Pour rassurer Trowbridge, Kate demande l'aide de Hal pour un invité important et consulte en secret une source bien informée. Des sentiments complexes se développent.

Après une réunion avec l'ambassadeur russe qui débouche sur de nouvelles informations et des messages contradictoires, Kate retrouve une vieille amie à Washington.

À Londres, les actions de Hal provoquent des tensions alors que Kate se rend à Paris avec Dennison pour gérer la situation de Lenkov, qui prend vite un tour dramatique.