אחרי שסיים לפתור חקירה ביפן חוזר הבלש הפרטי ג'ון שוגר ללוס אנג'לס כדי לעזור למצוא אישה שקשורה לאגדה הוליוודית.

שוגר חושד שמלאני לא מגלה לו הכול. בינתיים, ייתכן שרובי והוא אינם היחידים שחוקרים את הגופה המסתורית שנמצאה בתא המטען של אוליביה.

מלאני ושוגר מסתבכים במצב מסוכן ויוצרים לעצמם אויב חדש. שוגר פוגש חברים ותיקים, אך יש לו תחושה שחלקם מסתירים ממנו סודות.

שוגר ומלאני מוצאים חברה של אוליביה שחולקת איתם מידע מטריד לגבי דייווי ומשפחתו. דייווי וקני חוקרים את העבר של שוגר.

מלאני זוכה לביקור פתע שמשחרר את הצד האפל בשוגר. רובי זוכה להוראה מצמררת מעמית. דייווי מקבל החלטה טרגית.

שוגר חושב שזכה להתקדמות בחקירה. כשבגידה מאלצת אותו לעשות מעשה בלתי נתפס, הוא מבקש עזרה ממלאני ומהנרי.

חששותיו של שוגר לשלומיו של ידידיו מובילים אותו למפגש נסתר שבו הוא מגלה סוד מסוכן ואת האמת על אוליביה.

מסקנה מפתיעה מובילה את שוגר לתגלית שמשנה הכול.