Megumin et Yun-Yun décident de s'entraider pour gagner un peu d'argent en attendant de trouver chacune un groupe. Alors qu'elles remplissent une quête en forêt, elles se retrouvent nez à nez avec un puissant démon qui semble être à la recherche de quelqu'un…

Host a proposé un marché à Megumin qui l'oblige à faire un choix difficile : affronter un démon de rang supérieur ou perdre son précieux familier.