Die Schülerinnen der Magie-Akademie müssen den Nachmittag in der Bibliothek verbringen und selbst lernen. Doch dann taucht ein bekannter Stalker auf und bittet Megumin um Hilfe …

Megumin trifft auf die Axis-Kirche in der Stadt Arcanretia. Um ihnen zu helfen, neue Mitglieder anzuwerben, entwickelt sie mit dem Oberhaupt Zesta einige aberwitzige Pläne.

Als Megumin und Yunyun auf den Dämon Host treffen, gerät die Stadt Axel in Aufruhr. Verzweifelt machen sich alle auf die Suche nach einer blauhaarigen Hohepriesterin …

Megumin möchte es mii dem Dämon aufnehmen, der die Stadt bedroht, doch Yunyun will ihre Freundin beschützen und belegt sie mit einem Schlafzauber. Zusammen mit einer Abenteurergruppe stellt sich Yunyun dem Dämon und schlägt sich gar nicht so schlecht. Doch dann dreht sich das Blatt … Kann das Explosionsmädchen noch rechtzeitig ihrer Jugendfreundin zu Hilfe eilen?