Селище багряних демонів між крутими горами та густими лісами. Люди, які там живуть, — багряні демони, які мають червоні очі та народжуються з високим інтелектом і магічними здібностями. Серед них була й дівчина, зачарована полум’ям червоного вибуху. Після вибухонебезпечної зустрічі з могутньою чарівницею, Мегумін повідомляє батькам, що хоче вивчати магію вибуху в магічній академії Багряного Демона під назвою "Червона в'язниця".

Комекко знаходить пухнасту чотирилапу вечерю, яку Мегумін врешті-решт всиновлює. Одну з туристичних визначних пам’яток у селищі Багряних демонів, «Гробницю чотирьох богів», розпечатано, і монстри починають лютувати. Мегумін та її друзі тікають від горгульї...

Печатка бога смерті була знята, і навколо села почали лютувати чудовиська. Учитель разом із жителями села відправляється запечатувати Сінігамі, а Меґумін та її друзі навчаються самостійно в бібліотеці. Непродуктивна навчальна сесія призводить до того, що Меґумін і Юн'юн не знаходять нічого кращого, як спробувати налагодити особисте життя Буккорорі.

Хунігура та Додонко просять Юн'юн про допомогу, оскільки вони збирають гроші, щоб купити ліки для брата Хунігури. Не знаючи, що робити, Юн'юн обговорює це з Меґумін. Наступного дня Меґумін спостерігає, як Юн'юн дає гроші Фуніфурі та Додонко. Після того, як вона йде, Меґумін чує, що вони говорять...

Коли Комекко зник, а монстри лютують, усе, чого навчилися Меґумін і Юн'юн, піддається випробуванню.

Меґумін шукає підробіток, щоб зібрати гроші на поїздку, але щоразу отримує відмову. Однієї ночі, прийшла невідома жінка, назвала Чомуске своїм господарем і сказала, що прийшла його забрати. Вона робить пропозицію, від якої Меґумін не може відмовитися. Та зрештою Меґумін каже, що не може віддати дорогоцінного члена своєї родини, Чомуске...

Меґумін залишає село Багряних демонів і прибуває в Арканретію, місто води та гарячих джерел. Проте навіть через тиждень після прибуття вона не може заробити навіть добового доходу, не кажучи вже про вартість проїзду до Акселя.

Меґумін, Юн'юн і Сесілія ходять по місту, щоб провести розслідування, і звільнити отця Зесту. Раптом посеред міста з'являється Агнес, справжній демон, який стежить за Чомуске...

Меґумін і Юн'юн їдуть до міста Аксель. Вони думали, що буде легко дістатися до Акселя, але щоразу, коли Меґумін згадувала історію про монстрів, на них нападали монстри. І кожного разу Юн'юн перемагала монстрів за допомогою магії, та зрештою магія скінчилась...

Меґумін і Юн'юн, які прибули в «Аксель», місто молодих авантюристів, йдуть до гільдії і кожен намагається знайти собі групу. Меґумін з ентузіазмом перевіряє на стійці реєстрації свою картку авантюриста, коли гільдія переповнена, щоб привернути до себе увагу. Проте реакція авантюристів не найкраща. Здається, напередодні була людина з ще більшою магічною силою.

Меґумін і Юн'юн, які пішли в ліс, щоб виконати квест, зустрічають Хоста, високопоставленого демона, який прийшов до міста Аксель. Почувши розповідь про появу демона, гільдія збирає авантюристів, щоб приборкати його, але їм це не вдається. Тим часом, повертаючись у корчму, Меґумін зустрічає...

Меґумін розробляє план перемоги над демоном і заручається допомогою Юн'юн. Меґумін лягає спати і не може заснути... Юн'юн бере ляльку чорного кота і накладає на Меґумін заклинання сну, щоб приспати її, а потім йде битися з демоном.