Megumin befreit die Göttin Wolbach und will von ihr die Explosionsmagie erlernen. Jahre später besucht sie die Magie-Akademie „Red Prison“ und ihr Schulalltag beginnt.

Megumin muss an der Magie-Akademie zunächst lernen, wie sich ein richtiger Magier vorzustellen hat. Auch wird sie in eine geheime Technik eingewiesen, um schnell Erfahrungspunkte zu sammeln.

Die Schülerinnen der Magie-Akademie müssen den Nachmittag in der Bibliothek verbringen und selbst lernen. Doch dann taucht ein bekannter Stalker auf und bittet Megumin um Hilfe …

Megumin befürchtet, dass Yunyun von ihren Klassenkameradinnen ausgenutzt wird. Darum versucht sie, ihr auf ihre Weise zu helfen.

Komekko ist verschwunden und Kuro wird von Gargoyles angegriffen. Um sie zu befreien, müsste Megumin alle ihre Skillpunkte opfern. Doch damit würde ihr Traum, Explosionsmagie nutzen zu können, in weite Ferne rücken …

Megumin ist niedergeschlagen, weil sie keinen Job findet. Sie baut ihren Frust mit ein paar Explosionen ab, die sie einer Dämonin in die Schuhe schiebt. Plötzlich steht allerdings wirklich ein Dämon vor ihrer Tür …

Megumin trifft auf die Axis-Kirche in der Stadt Arcanretia. Um ihnen zu helfen, neue Mitglieder anzuwerben, entwickelt sie mit dem Oberhaupt Zesta einige aberwitzige Pläne.

Pater Zesta wurde verhaftet. Cecily, Yunyun und Megumin suchen nach Beweisen für seine (Un-)Schuld.

Megumin und Yunyun sind auf dem Weg nach Axel. Doch plötzlich wird ihre Kutsche von Monstern angegriffen …

Megumin und Yunyun sind endlich Axel angekommen. Doch es läuft nicht so, wie sie es sich vorgestellt hatten, denn keine Gruppe will die beiden Crimson Dämonen aufnehmen.

Als Megumin und Yunyun auf den Dämon Host treffen, gerät die Stadt Axel in Aufruhr. Verzweifelt machen sich alle auf die Suche nach einer blauhaarigen Hohepriesterin …

Megumin möchte es mii dem Dämon aufnehmen, der die Stadt bedroht, doch Yunyun will ihre Freundin beschützen und belegt sie mit einem Schlafzauber. Zusammen mit einer Abenteurergruppe stellt sich Yunyun dem Dämon und schlägt sich gar nicht so schlecht. Doch dann dreht sich das Blatt … Kann das Explosionsmädchen noch rechtzeitig ihrer Jugendfreundin zu Hilfe eilen?