Der mit dem Leben hadernde Lee Tang gerät in Panik, als er versehentlich einen Mann tötet. Der Ermittler Jang Nan-gam entdeckt, dass das Opfer eine verstörende Vergangenheit hatte.

Eine geheimnisvolle Frau behauptet, Tangs Geheimnis zu kennen, und erpresst ihn. Die Last seiner Handlungen fordert allmählich einen psychischen Tribut.

Nan-gam ringt um klare Antworten, während er die jüngsten Todesfälle untersucht. Nach einem mysteriösen Telegramm beschließt Tang, sich zu stellen.

Da Nan-gam sich fragt, ob derselbe Täter hinter all den Morden stecken könnte, befragt er Roh Bin, was zu einer unwahrscheinlichen Partnerschaft zwischen den beiden führt.

Als Nan-gam ein klares Muster bei den jüngsten Morden feststellt, sucht er nach Tang – ohne zu wissen, dass ein anderer rätselhafter Mann dasselbe tut.

Das Endspiel der Verfolgungsjagd mündet in einem alles entscheidenden Kampf: jeder gegen Chon. Dabei erfährt Nan-gam endlich die Wahrheit über seinen Vater.