Lee Tang, étudiant paumé, panique après avoir tué un homme. Jang Nan-gam ne tarde pas à se saisir de l'enquête et fait une découverte troublante au sujet de la victime.

Nan-gam a du mal à faire la lumière sur les derniers meurtres. Après être entré en contact avec un personnage énigmatique, Tang décide de se rendre.

Nan-gam remarque des similitudes entre les meurtres récents et se lance à la recherche de Tang, sans savoir qu'un autre homme mystérieux est également à ses trousses.

Nan-gam se retrouve face à face avec Chon, qui se souvient de lui. Alors qu'il prévoit de s'échapper avec Tang, Bin reçoit un appel menaçant.

L'incessant jeu du chat et de la souris se termine par un affrontement où Nan-gam finit par découvrir la vérité sur son père.