Келли приютила мальчика Джоуи. Вэлери начинает встречаться с подающим надежды актёром Робом Эндрюсом, а Донна и Дэвид узнают об интересных обстоятельствах знакомства дедушки и бабушки Донны, обернувшихся прекрасной историей любви.

Клэр решает проучить Стива. Келли находит Джоуи. Брендон и Трейси собираются в Гонконг к родителям Брендона. Менеджер Роба, Алан Блэк, просит Вэлери уговорить юношу заключить контракт на съёмки в фильме. С доктором Мартином происходит сердечный приступ, и Донна винит в этом Дэвида…

Брендон и Трейси уезжают в Гонконг. Джим проводит с Брендоном беседу по душам. Вэлери становится менеджером Роба, а Келли не может забыть Брендона. Дэвид помогает Донне заботиться о её отце…

Мария Мёрфи, с которой Брендон познакомился в Хэдли Сити, приезжает в Беверли Хиллз, чтобы представить свою книгу. Клэр случайно уничтожает компьютерные файлы, в которых находилась её курсовая работа. Дэвид и Донна празднуют пятилетие своего знакомства. У Роба проходит премьера новой картины «Дети Адама».