道子の策略により、のぞみを目の仇にする美紀。そんな折、のぞみはハンサムな青年に出会い、淡いときめきを覚える。美紀は貧しいのぞみを自分の豪華な誕生パーティに招待して恥をかかせようとするが、彼女を救ったのは美紀の父・大次郎だった。パーティの後、のぞみは青年に再会。彼は自身の名を"ファニー"と告げて去った。

ケンカに巻き込まれ、重症を負った父・慎介。のぞみは生活のため、彼の代わりにおでんの屋台を引く決意をする。そんななか、熊五郎の言葉から、自分に生き別れの兄がいることを知るのぞみ。やがて、飯場の作業員が初の大口の客となった。のぞみは彼らの前で「故郷」を熱唱。感動する男たちの姿を見て、歌に対する自信を深めた。

流しのパイトを始めたのぞみだが、地元のヤクザ・加島組の妨害にあう。熊は組に乗り込み、組長の達にのぞみの事情を理解させた。のぞみはファニーが新進ボクサーと知り、自分も歌手になる夢を再確認する。次第に客の支持を得るのぞみ。道子の策謀によってその姿を目撃した美紀は、スター歌手になってみせるとのぞみに宣言した。

のぞみは、人気作曲家の江川いさおに出会う。一方、大手オリオンレコードに所属した美紀もまた、江川のレッスンを受け始めた。江川は美紀以上にのぞみに可能性を感じ、再び彼女に会おうと出かけていく。だが運悪く、そこではのぞみの前で熊と客がケンカをしていた。のぞみは、ヤクザな取りまきがいると江川に誤解されてしまう。

熊は江川の誤解を解こうと、彼の家の前に座り込みを続けた。良い友人を持つのぞみの人柄と可能性を認めた江川は、晴れて彼女に住み込みの内弟子入りを許す。だが、入門したものの、のぞみは雑用ばかりでいっこうに歌のレッスンをさせてもらえない。それは、彼女を歌手として心から成長させたいという江川の考えによるものだった。

道子は新鋭作詞家となった実の弟・純に再会する。かつて姉の貯金を持って家出した負い目を持つ純は、道子の命じるよう動くことを約束した。のぞみが慎介の入院費に苦慮していることに目をつけた道子は、純を介してのぞみを三流芸能プロ・DMプ□ダクションと契約させる。のぞみは地方巡業とは名ぱかりのドサ回りの旅に出た。

のぞみの歌声は行く先々で好評を博す。だが、過酷な日程に加え、江川に破門されたことを知ったのぞみは、ショックで声が出なくなってしまう。窮地を救ったのは、のぞみと出会って再ぴ音楽への情熱を甦らせたトランペッター・新田の演奏だった。再起を決意した新田は、自作のナンバーをのぞみにプレセントし、一座を去った。

もと人気歌手の星村さち子が、マネージャーに反発して舞台を降りた。のぞみは星村をかばい、穴埋めのため、彼女の持ち歌まで無理して歌う。誤解した星村はのぞみに嫌がらせをするが、同僚の水島から真相を聞き、自分の身勝手さを恥じた。のぞみは2人の助けで、巡業からの逃亡を決意。移動中の列車から決死の飛ぴ降りを敢行する。

熊に助けられて帰京したのぞみは、再ぴ江川の門を叩くが追い返されてしまった。江川もまた、のぞみが無断でドサ回りに出たのは純の差し金と知ったものの、すぐに怒りを解くことは出来なかった。一方、美紀はのぞみに、自分の付き人に在らないかと申し出る。父の治療費のため母が苦労していると知ったのぞみは、美紀の話に応じた。

父の入院費のため、のぞみは素人歌唱のテレビ番組「歌えチャンピオン」に出場、賞金20万円を狙う。順調に勝ち進むのぞみだが、美紀と純がファニーの名を使い、決勝の直前に彼女を空港に誘い出した。慌てて戻ったのぞみは何とか間に合い、5人抜きを果たす。審査員として出演した江川も彼女の歌の成長を認め、破門を解くのだった。

江川はついに、のぞみのデビューを決めた。喜ぴに包まれるのぞみだが、歌うより売り込みに懸命な美紀の姿に疑問を抱く。その迷いは彼女の歌にも影響した。本当の音楽を捜すため旅立つ新田。彼を見習ったのぞみはデビューを辞退、美紀の付き人も辞め、江川のもとを去る。のぞみの願いはスターではなく、本物の歌手になることだった。

ファニーが世界ランカーとなって帰国した。再会を願うのぞみだが、ファニーは彼女を避ける。ファニーに本心を問い詰める純。その会話を盗み聞きした美紀は、ファニーとのぞみが兄妹であることを知り、その事実をのぞみに伝えてしまう。失意ののぞみを、兄として励ますファニーのぞみは自分自身の歌を求めて旅立ちを決意した。

流しの旅を続けるのぞみは、とある漁村で新田と再会した。音楽の前にまず生活を見つめようとする彼にならい、村で働くのぞみ。そんななかでも、歌を忘れられないのぞみが海に向かって歌った「心のうた」は、恋人を失って心を病んでいた娘・明美の魂を揺り動かす。久しぶりの魚の群れに沸く村に、のぞみの「大漁節」が響き渡った。

番組の収録を終え病院に駆けつけたのぞみを待っていたのは、既に息をひきとった慎介の姿だった。仕事を優先したことで父親の死に目に会えなかった自分を非情だと責め、歌手を辞めるというのぞみ。だが、熊五郎の真心を込めた説得が彼女を思いとどまらせる。一方、美紀はショックから立ち直れないまま失踪。嵐の海に消えようとする。

美紀は救出され、駆けつけたのぞみの歌声で意識をとり戻した。手をとり合うのぞみと美紀。運命に翻弄された峰家と香田家の全員に、今は強い絆が築かれていた。のぞみのワンマンショーの企画を語る江川。それは日本歌謡界に新風を吹き込むためのものだった。美紀の伴奏で当日、熱唱するのぞみ。2人の少女歌手は、長い道程を歩み出した。