מוגלי, תינוק יתום שנדד בג'ונגל לאחר מות הוריו ובעודו נרדף ע"י שירחאן, מאומץ על ידי שני זאבים וזוכה להגנתם.

למרות שאין לו טפרים או ניבים לצוד איתם, מוגלי מגלה דרך יעילה בה הוא יכול לתפוס את טרפו ולהיות חלק מהלהקה.

מוגלי נחוש למלא את משאלתו של אביו המאמץ אלכסנדר ולהתחזק על מנת להביס ביום מן הימים את שירחאן.

מוגלי תוהה מדוע נזרקו אחיו באופן בלתי מוסבר מבית אמם ומדוע אקלה מתעקש לצוד את הטרף החלש יותר.

מוגלי מנסה לעזור לקיצ'י, פנדה אדום וצעיר שהגיע לג'ונגל לאחר שהוריו נלכדו ע"י בני האדם.

הקופים משתמשים בקיצ'י כפיתיון בניסיון ללכוד את מוגלי.

כאשר באלו מאבד את סבלנותו ומכה את מוגלי, הילד הצעיר בורח ומתעלם מאזהרותיו של באלו לגבי "השן הקרה".

באלו שחושש למוגלי, מסכן את חייו ונלחם בתנין בניסיון להציל את מוגלי, שברח מבאלו ונמצא כעת בסכנה חיים קשה.

מוגלי מתעקש לעזור לאחיו הזאב הפצוע אקרו, שנמנע מהזאבים האחרים בגלל שהפר את חוקי הלהקה.

זאב בודד וזקן שטוען שהוא חבר טוב של אלכסנדר מצטרף ללהקה. בינתיים מישהו אוכל את המזון שנשמר לשעת חירום.

מוגלי ובאקוס מואשמים בגניבה ממזון החירום מכיוון שהם נצפו ליד המחבוא, אך בגירה מאשים בגניבה את יצר הרע.

מוגלי מתנדב למשימת סקירה מסוכנת, אך הוא אינו מודע לכך שעוקבים אחריו.

ורמיליון חוזר לאחר היעדרות ממושכת ומציע ליטול את המנהיגות על להקת הזאבים כאשר הוא מגלה על מותו של אלכסנדר.

הקופים לוכדים את מוגלי ולוקחים אותו ל-"העיר הקרה", חורבותיה של עיר שחיו בה בעבר בני אדם.

בזמן שמוגלי מחולץ משירחאן והקופים, מגיעים שלושה גברים חמושים המחפשים אוצר קבור בין חורבות העיר העתיקה.

מוגלי הופך להיות אומלל כאשר חלק מהזאבים מאשימים אותו בעזיבתו של מנהיגם החדש, וורמיליון.

כשהוא משוכנע כי נוכחותו רק גורמת לבעיות בחבורת הזאבים, מוגלי מחליט לעזוב את הלהקה ויוצא אל הג'ונגל לבדו.

לאחר שהלך זמן מה באזור לא מוכר, מוגלי נופל למלכודת שנחפרה באדמה. בינתיים צ'יל הנץ מאבד את מוגלי.

בן האדם שהציל את מוגלי ממשיך לטפל בפצעים של מוגלי, בזמן שבגירה, באלו והזאבים יוצאים למצוא את מוגלי.

אמו של מוגלי זורקת אותו ממאורתה ומכריחה אותו למצוא מאורה חדשה. מוגלי ניגש למשימה ובונה מחסה מיוחד.

כשבצורת פוגעת בג'ונגל, הארטי הפיל קורא ל-"אחוות במים" ואוסר על כל בעלי החיים לצוד במקור המים היחיד שנותר.

הארטי הפיל מספר למוגלי ולבעלי החיים האחרים כיצד פחד נחווה לראשונה בג'ונגל על-ידי אבותיהם מזמן.

בזמן הציד, מוגלי מסייע בשחרור צבי ממלכודת במקום לנצל את מצבו ולהרוג אותו, למורת רוחם של הזאבים האחרים.

ללה, שלרוב מגעילה למדי אל מוגלי, נעשית פתאום צייתנית. בגירה, שמבחין בהתנהגותה המוזרה, מציע אפשרות מפתיעה.

בנטו, זאב שגורש על ידי הלהקה, חוזר לג'ונגל ומכריח את אקלה לקבל את נוכחותו.

מוגלי והאחרים מגלים שבנטו עבד עם שירחאן. בעזרת הארטי וחבריו הפילים, הם מנסים לסלק אותו ואת חבורתו מהג'ונגל.

Akela is unwell, and without his guidance the wolf pack is unsuccessful in their hunts.

Mowgli and the others learn that Grizzle is still in the jungle, and is planning to usurp Akela's leadership with the help of another wolf.

With a plan of attack, Mowgli and the others set out to find Grizzle's hiding place.

Mowgli and the others defeat Grizzle, but the wolf pack is still in need of a new leader.

Mowgli finds Vermillion and asks him to take Akela's place as leader of the wolf pack.

While searching for medicinal plants to treat Bagheera's wounds, Mowgli runs into the man who had saved him from the trap. This time, he has a young girl named Jumeirah with him.

Mowgli begins to visit Jumeirah more frequently, who teaches the boy to speak the human language. Meanwhile, Shere Khan has been keeping track of Mowgli's whereabouts.

In an attempt to save Jumeirah from Shere Khan, Mowgli engages in a fight with the tiger.

Mowgli is very attracted by the lifestyle of his own kind and wants to stay with Jumeirah.

Buldeo, the evil hunter of the village, and Ganshum's grandfather, tells his outraged fellow villagers an incredible story: one day, he ventured deep into the jungle and came upon some grey monkeys guarding the secret of eternal youth, who offered him some delicious wine.

In order to avenge his wolf father, Alexander, Mowgli is determined to kill Shere Khan with a dagger and the help of his friends, but Chil reports that the tiger has disappeared.

Akela's plan of attack against Shere Khan calls on Mowgli to play a decisive role: the boy will be the one who engages the tiger in the final duel. After overcoming much peril, he is to succeed in this endeavor.

Mowgli is ordered by Buldeo to bring Shere Khan’s corpse into the village to prove that he has not been lying, and that if he cannot do this, then he will be severely punished.

Chil the eagle, warns the animals of the Seeonee forest that a terrible calamity awaits them: an invasion by the dholes, a pack of red dogs pushed northwards by thirst and hunger.

The red dogs reach the forest of Seeonee where Mowgli is waiting for them. When the sun goes down, he puts Kaa's plan into action, luring the dogs into Death Valley where a swarm of black bees attacks them.

The forest is celebrating the mating season. Mowgli and Bagheera feel left out because all the wolves have found partners.

A mongoose called Rikki tells Mowgli that after Buldeo vented his rage on Mowgli's adopted family, that the villagers kidnapped Jumeirah and her parents, believing them to be demons.

Mowgli breaks into the hut where Rahhar and his family are held prisoner and sets them free, but they first ask him to provide them with food in order to build up their strength before they make their escape.

With the help of the other animals, Mowgli makes it possible for Jumeirah and her family to escape, and, at the same time, manages to scare the villagers so badly that they do not attempt to even follow the fugitives.

Everyone is celebrating the birth of Sura and Lala's two cubs, but Mowgli feels homesick for Jumeirah.

Mowgli is sold by Riswan to John J. Hargreaves, an intermediary who supplies animals for circuses. During the night, Mowgli manages to escape from the cage he is being held in.

Mowgli misses Jumeirah and thinks about her all the time, but he is distracted by the arrival of a herd of deer that is the perfect prey for hungry wolves.

Akela is seriously injured in a fight with a pack of hyenas, but instead of taking measures to heal himself, he refuses to eat and won’t accept any form of treatment because he feels his time has come.

Hathi brings Mowgli Jumeirah's foulard, and immediately the boy wants to set out to join her, but he doesn't know where she is.

Mowgli is reunited with Jumeirah and her family after saving Jumeirah from some rambunctious monkeys, and together they decide to sow the fields again and become stock herders.