Simone et Carter se retrouvent piégés sous les tropiques alors qu'ils traquent un suspect en fuite. La rencontre inattendue de Simone avec Dina met à mal la vie amoureuse de Cutty, et les folies de la mode haut de gamme d'Elena ouvrent les portes d'un mystérieux meurtre non résolu.

C'est la Saint-Valentin, et l'amour flotte dans l'air. Le FBI s'associe au LAPD pour neutraliser un Casanova louche lié à un célèbre seigneur de la drogue. Pendant que le reste de l'équipe célèbre avec leurs nouveaux amours, Simone crée un lien avec quelqu'un de nouveau.

C'est une course contre la montre alors que les agents fédéraux se regroupent pour arrêter le tueur condamné à mort, Foster et sa secte meurtrière avant son exécution. Pendant ce temps, alors que la relation entre Cutty et Ruth devient sérieuse, Simone et Dina sont contraintes de renouer des liens.