Когато се оказва, че малкият Малкълм има изключително висок коефициент на интелигентност, той е преместен в клас за даровити деца, въпреки че предпочита да остане с обикновените си съученици, и сега е принуден да понася заплахите и подигравките им.

Малкълм е завладян от вина, когато напада седемгодишен побойник, и търси всевъзможни начини за покаяние, докато Франсис се опитва да уреди програма за сексуално образование във военното училище, а Хел, Рийс и Дюи са обсебени от машина за дърва.

По време на пикник с класа на Малкълм Лоис се скарва с друга майка, Хел си навлича неприятности, задето готви с истинско месо, Франсис се забърква с момиче, пъкленият план на Рийс се обръща срещу него, а Малкълм прави бомба, за да се измъкне.

Лоис е уволнена, защото момчетата са повредили парочистачка на работата ѝ, и сега семейството е принудено да се подложи на ограничения, които вкарват Хел в болница заради преяждане. Междувременно Франсис охранява конкурс за красота.

Хел измъква момчетата от училище, за да ги заведе на автомобилно състезание, където Дюи се изгубва, а Малкълм и Рийс биват задържани от охранител. Междувременно Лоис обръща къщата с главата надолу и открива неща, заради които всички ще загазят.

Малкълм пропуска досадното погребение на леля си, за да излезе на среща с красиво момиче, което обаче пристига твърде рано и го изненадва полугол.

Малкълм помага на Рийс да стане мажоретка, за да спечели момиче, Франсис се доверява на директора Спенглър, а Дюи става все по-капризен.

Рийс решава, че би било добре да се присъедини към своя брат, когато Малкълм посещава терапевт, за да не пише домашните си работи. В това време Хел и Лоис се опитват да изчистят килер пълен с боклуци.

Хел и Дюи създават своя собствена утопия от пластмаса. Малкълм получава главната роля в училищна постановка, което го прави твърде популярен в училище.