Malcolm, a család középső gyereke, akinek a kerekesszékes Stevie-vel kell barátkoznia, speciális osztályba, a stréberek közé kerül, hiszen kiderül róla, hogy zseni. Eközben a ház a feje tetejére áll Lois, Hal, Reese és Dewey, de még a katonai iskolába küldött Francis körül is.

Hal és Lois egy esküvőre vannak meghívva, így a fiúkra Francis vigyáz. Malcolm kihallgatja a szülőket, miszerint ha Francis jól végzi a dolgát a hétvégén, talán hazaköltözhet a katonai iskolából.

Amikor Malcolm új, ámde hihetetlenül idegesítő iskolatársat kap és az folyamatosan provokálja őt, elszakad a cérna: Malcolm megveri őt. Ekkor derül ki, hogy az "áldozat" mindössze hétéves. Eközben Francis a tábornok felvilágosító diaképeivel van elfoglalva.

Malcolm osztálya, a stréberek családi pikniket rendeznek, amire az egész család ellátogat, még Francis is. Természetesen mindenki próbálja feltalálni magát, több-kevesebb sikerrel.

A család Lois nagynénijének a temetésére készülődik, akiről végül is kiderül, hogy mindenki utálta. És mivel a család mindegyik tagja lemondott valamiről a temetés miatt, fellázadnak az anya ellen. Francis a katonai iskolából vesz rész az eseményekben.

Reese-nek megtetszik egy pompomlány, és a fiú nem ismer határokat.

Miután Francist megműtik, édesanyja látogatóba megy hozzá a katonai iskolába. Ezalatt a fiúk és Hal egyedül maradnak otthon, ezzel együtt pedig a családfő egy kissé kikel magából.

Francis nem tudott Halloweenre hazajönni, így a fiúk idén nem tudtak csibészkedni. De amikor hazaérkezik, bepótolják a halloweenezést. Eközben Hal és Lois egy ámokfutót próbálnak nyakoncsípni, aki minden nap felveri az utca csendjét autójával.

Hal és Lois elmennek otthonról egy találkozóra, így a fiúkhoz egy bébiszitter jön. Méghozzá egy nagyon szexi lány. Eközben Halt nagyon irritálja egyik ismerőse, ezért összeverekszenek. A katonai iskolában Francis pedig a szexi bébiszitterrel telefonál, aki régen még kövér volt, mostanra pedig bombázó, csak erről nem tud Francis.

Malcolm szerepet kap egy iskolai darabban, és a próbák miatt felborítja az egész család napirendjét. Lois mindennap a LuckyAide-ben ücsörgő masszőrhöz megy, Hal és Dewey pedig LEGO-várost építenek. Eközben a katonai iskolában szigorítások lépnek életbe, amit Francis nem tűr el.

Malcolm beilletlenkedik egy idős asszony kertjébe, miközben a labdáját keresi, ám a hölgy nem tűri az idegeneket a kertjében és fellép aki fiú ellen, aki véletlenül eltöri az idős asszony kezét. Ezért Malcolm-nak minden délután segíteni kell az öreg Mrs. Grifinnek. Eközben Francis barátja, Richie is a katonai iskolába lett küldve.

Hal felmond a munkahelyén és otthon megpróbálja elkészíteni álmai festményét. Francis a tavaszi szünetre hazaérkezik, de minden idejét a Lucky Aide-ben tölti. Malcolm rádöbben, hogy nem tudja, vajon mi is lesz, ha nagy lesz.