Amikor elérkezik Hal és Lois 16. házassági évfordulója, Lois az erre az alkalomra felvenni tervezett vörös ruháját a vécékagylóban találja. Francis telefonon segít testvéreinek kikerülni anyjuk karmai közül, Hal pedig egyedül vár feleségére az étteremben.

Amikor Malcolm új, ámde hihetetlenül idegesítő iskolatársat kap és az folyamatosan provokálja őt, elszakad a cérna: Malcolm megveri őt. Ekkor derül ki, hogy az "áldozat" mindössze hétéves. Eközben Francis a tábornok felvilágosító diaképeivel van elfoglalva.

Malcolm pénzt szeretne gyűjteni, ezáltal bébiszitterkedést vállal, egy normális családhoz kerül. Ez pont kapóra jön neki, hiszen eredeti családjának házában rovarirtás folyik, tehát ki kellett költözniük, és a ház előtt, egy szűkös lakókocsiban laknak. Francis egy csontvázat talál a katonai iskola pincéjében.

Amikor Francis-nek otthoni barátnője akad, és a katonai iskolából túl sokat telefonál a fiú szeretetét nem viszonzó lánynak, megvonják a telefonálástól. Emiatt pedig megszökik az iskolából és a család háza mellett várja szerelmét.

Malcolm osztálya, a stréberek családi pikniket rendeznek, amire az egész család ellátogat, még Francis is. Természetesen mindenki próbálja feltalálni magát, több-kevesebb sikerrel.

A család Lois nagynénijének a temetésére készülődik, akiről végül is kiderül, hogy mindenki utálta. És mivel a család mindegyik tagja lemondott valamiről a temetés miatt, fellázadnak az anya ellen. Francis a katonai iskolából vesz rész az eseményekben.

Amikor Lois beteg, és átaludja az egész hétvégét, azt hiszi, hogy vasárnap van, így a fiúk nem mennek iskolába, hanem Francis egyik levelével kell foglalkozniuk. Hal egy Porsche-t szeretne venni...

A család ellátogat egy élményfürdőbe, kivéve Dewey-t, akit egy idős bébiszitterrel hagy otthon a család. Francis a katonai iskolában a tábornokával biliárdozik.

A vakációról hazatérve a család dugóba keveredik. Malcolm megismerkedik egy lánnyal, Reese fagyit szeretne enni, Lois a dugó ellen próbál tenni, Hal pedig elgondolkozik az életéről. Dewey ezalatt bejárja a fél világot, Francis pedig száz hápicukrot próbál megenni.

Stevie szülei vacsorázni hívják a családot, hogy jobban megismerjék egymást. Malcolm és Reese egy hülye játékot játszanak, amibe Stevie is beszáll. Francisék bulit rendeznek, mert a tábornokhoz az "édesanyja" látogat el.

Hal és Lois elmennek otthonról egy találkozóra, így a fiúkhoz egy bébiszitter jön. Méghozzá egy nagyon szexi lány. Eközben Halt nagyon irritálja egyik ismerőse, ezért összeverekszenek. A katonai iskolában Francis pedig a szexi bébiszitterrel telefonál, aki régen még kövér volt, mostanra pedig bombázó, csak erről nem tud Francis.

Malcolm pszichológushoz kezd járni, mert így tud ellógni az általa zavarba ejtőnek vélt iskolai Középkori Hétről. Hal és Lois eközben egy új helyiségre bukkannak a házban. Deweyról kiderül, hogy kiváló lengőteke-játékos, Francis pedig a katonai iskolában új munkát kap: mosnia kell.

Miután egy verseny keretein belül Reese-t megveri egy lány, az iskolában mindenki újult erőre kap és új hierarchia és ezzel együtt anarchia kezd kialakulni, és az ostor Malcolm-on csapódik a legjobban. Eközben Francis próbál hazajönni a szülinapjára, mert társai furcsa játékot űznek a szülinaposokkal.

Malcolmékhoz új lány kerül, aki belezúg a fiúba. Malcolm azonban nem tudja hova tenni az érzéseit, se Cinthiáét, se az sajátjait. Dewey a bacik ellen küzd, Francis pedig rossz fát tesz a tűzre, de apja miatt mást büntetnek meg, ezért Hal egészen Alabamáig utazik.

Hal felmond a munkahelyén és otthon megpróbálja elkészíteni álmai festményét. Francis a tavaszi szünetre hazaérkezik, de minden idejét a Lucky Aide-ben tölti. Malcolm rádöbben, hogy nem tudja, vajon mi is lesz, ha nagy lesz.

Loist egy rá pikkelő rendőr megbünteti, mert elvileg szabálytalankodott, holott az anya biztos ennek az ellentettjében. A rendőrség az előző büntetésekre hivatkozik, ezáltal a család Francistől követeli a büntetés kifizetését.

Malcolm kórházba kerül, így a család végre játszhat azzal a társasjátékkal, amiben Malcolm mindig legyőzte őket. Eközben Malcolm a gyerekosztályra kerül és ráadásul folyamatosan azt próbálja bizonygatni, hogy már semmi baja. Francis és társai pedig éhségsztrájkot tartanak, ugyanis a tábornok elvette tőlük a televíziót.

Amikor a szülők már semmi büntetést nem tudnak kitalálni Reese számára, elhatározzák, hogy beíratják főzőiskolába. Malcolm Cintiát próbálja meggyőzni, hogy butaság bulit csapnia és arra az egész iskolát meghívnia. Eközben Francis-nek egy dolgozatot kell megírnia, de valami mindig eltereli a figyelmét.

Amikor Craig elutazik, a családnak kell vigyáznia a macskájára. Eközben Francis jegyeket vesz egy utcai harcra, de Malcolm és Reese közül csak az egyikőjüket viheti magával.

Lois gets jury duty and Hal tries to figure out what case she's working on. Meanwhile, Malcolm and Reese saw Stevie's mom naked and brag about it, they also take Dewey to the sewers and get lost.

Christopher Lloyd adds to his gallery of eccentric characters, playing Hal's quirky, cranky and very wealthy father, Walter, in this rollicking episode. The occasion is a birthday celebration for the old man, but the snooty female in-laws seem more interested in offending Lois. Their shabby behavior initially goes unnoticed by Hal, who's desperately trying to bond with his self-centered dad; and by Dewey and Reese, who seek some of Grampa's dough by currying favor with him. But when Lois is reduced to tears after being excluded from a group photo, the family rallies to her side with an all-out counterattack that turns the party into pandemonium.

Malcolm starts to date Nikki. Meanwhile, Hal and Lois must take abstinence pills in an attempt to be better parents. At the ranch, Otto is furious with the other ranchers who keep destroying the fence that Francis is building to keep the cattle inside.

After joining the basketball team at school, Malcolm soon finds himself under the coach's skin due to his constant complaining, which eventually gets him kicked off the team. Determined to put an end to his horrible habit of talking before he thinks, Malcolm starts "holding his tongue" which solves all the problems with his coach, girlfriend, and parents, but it ends up causing more stress than before. Meanwhile, Hal takes up speed walking and is desperate to be the best while Reese gets Craig to take him and Allison to a concert and almost ruins his date.

After being rattled by a battle among the boys, a pregnant Lois ponders the consequences of raising another brawling kid. So she fantasizes that her unruly sons have morphed into well-behaved young daughters. Malcolm becomes Mallory, Reese is transformed into Renee and Dewey turns into Daisy.

Jessica, a sly, 16-year-old sitter outfoxes the boys while Lois is away and Hal's busy with a second job as a whiz of a salesman.

Malcolm tries to emancipate Dabney from his overbearing mother while Hal invites his ne'er-do-well old buddy to the house. At the ranch, Francis is forced to share a room with Otto.

A garage sale that's entrusted to Reese (yikes!) yields treasures near and dear, like Hal's old radio transmitter, which he makes operational. And a PC dating back to 1976 that Malcolm plans to sell to Craig for $1300.

Leonard, a cynical, genius chess player with no friends or job, makes Malcolm think he could grow into a similar adulthood. Determined to prevent this undesirable fate, Malcolm tries to help Leonard change his life by lining him up for a job interview with the obnoxious Craig. Meanwhile, Francis finds employ as a nude model and begins to delight in the exposure.

Lois goes into labor while Hal and the boys are at a bridal exposition. Ida moves in after her apartment burns down and she refuses to stay with Susan.Dewey reveals the date his parents chose for the baby's planned delivery is his birthday in an announcement at the exposition to humiliate Hal.

While Lois is in labor, the house is hectic, and Hal, desperate to get home, has crashed the car on the way out of the expo.

Malcolm chooses Reese as his subject for an Abnormal Psychology mid-term project; Dewey earns some extra cash as a street performer.

Neighbors have the annual "The Wilkersons are gone" block party until they come home early. Reese and Dewey set up a plan to get money by letting Reese-tortured kids get revenge. Hal and Lois enter a kielbasa-eating contest and Malcolm unknowingly assists a robbery, but a surprising twist comes in the end.

Malcolm gets his tongue pierced and needs to hide it for a month. While Lois' mother, Ida, comes and annouces that she will marry a rich Chinese Man that she met on a cruise. Malcolm gets complications when his tongue ring gets infected, rendering him unable to say "S's" and he discovers that Ida has been drugging her fiancé with opiates and mood enhancers. When Lois and Hal confront Ida, she drugs them with free food. But luckily, the fiancé misses a drug treatment, and realizes that Ida is a terrible woman and he leaves her at the altar. Malcolm is punished for his tongue piercing. Meanwhile at the ranch, Otto decides to hire a murder mystery acting troup, but it all turns out badly.

Malcolm is convinced to play Softball by Lois and ends up doing very badly at it due to Lois's hold on him. Meanwhile, Francis tries to pick fights with Lois, Reese tries to break Francis's record of collecting toilet seats from a local junkyard, and Hal accidentally applies to become a member of the CIA.

Lois blows her top over a hidden 15 percent surcharge on the bill at her family's favorite pizza place and stages a boycott...but Hal and the boys are sneaking slices on the side. Malcolm meets Angela and becomes instantly smitten with her intellectual family...but starts to feel like a heel because he's asked another girl to the school dance and is forced to break it off with her--er--them. And Francis is reluctant to let Otto hire an assistant for him...but soon comes to like the idea.

Reese's new girlfriend Beth is about as dumb as he is. Malcolm initially dislikes her but they soon get to like each other too much and Beth breaks up with Reese. Devastated, Reese runs away and joins the army under the false surname.

Hal is named executor of his neighbor's living will and must decide whether to keep him on life support or pull the plug. In attempting to make the decision, Hal discovers he is incapable of making decisions on his own because he always defers to Lois. Meanwhile, Craig asks Malcolm, Reese and Dewey to teach him how to fight dirty since a bully from his childhood is coming to town.

After Hal forbids Dewey from inviting his peculiar classmate Chad over for a sleepover, Dewey quickly finds out that his father had good reason to warm him. Meanwhile, Malcolm and Reese find out that they are not as popular as they once thought, then plot "revenge" on their classmates.

When Hal catches Dewey smoking, he makes a deal with him that he will stop drinking coffee if Dewey quits smoking.

When Jessica goes through some family troubles, Lois agrees to let her stay at the house, making the boys crazy.

Francis decides to surprise the family by coming home, and the power goes out in the house. Meanwhile, it's Lois who's in the dark when Hal decides to cancel their anniversary dinner in favor of a Reese-cooked meal at home. And Malcolm ends up in hot water after he sneaks three Dutch girls into the house.

When Lois finds renewed energy with orthotic inserts for her shoes, Hal fears she will not look to him for support anymore and plots to destroy the inserts. A former female army buddy of Reese's comes to their house for a visit. But she gets defensive when Reese thinks they are way more than just friends and comes intact to the idea of trying to sleep with her.

For the senior prom, Reese gets paid to take Janine, a studious girl in class, but only after she gives him a makeover and sends him to finishing school, while Malcolm aligns with the unpopular kids to form an anti-prom they call "Morp." Unfortunately, while Malcolm and his friends protest the official dance, they don't know how to make their "Morp" exciting. Meanwhile, Dewey discovers there aren't any childhood pictures of him, so he concocts an elaborate scavenger hunt to punish Hal and Lois.