Se celebra un festival a cargo de los chicos superdotados del colegio, con la ayuda de la profesora Caroline. Nada más llegar los padres y hermanos de Malcolm al recinto, comienzan los desastres.

Mientras Lois sigue de viaje, Hal le cuenta a los chicos que su viejo amigo del colegio Larry vendrá a casa a visitarlo y les prohíbe decírselo a su madre.