La classe de Malcolm organise un pique-nique où sont conviées les familles des « têtes d'ampoule ».

Reese intègre le groupe de pom-pom girls pour séduire une fille dont il est tombé amoureux.

Lois part au chevet de Francis, opéré d'une appendicite, laissant Hal esseulé à la maison avec les garçons.

Francis est de retour à la maison et compte bien fêter Halloween avec ses frères.

Hal et Lois passent la soirée à une convention de l’entreprise d’Hal, et confient les garçons vont rester à une baby-sitter…

Malcolm s'invente des troubles psychologiques pour échapper à une représentation sur scène.

Malcolm se porte volontaire pour être figurant dans une pièce de théâtre. Devant son talent, le metteur en scène lui offre le premier rôle.

Après s'être fait battre par une fille dans un match de lutte, Reese perd tous ses moyens et décide de devenir doux comme un agneau.

Malcolm casse accidentellement le bras de sa voisine, une vieille dame particulièrement acariâtre

Lois se demande pourquoi Malcolm ne met plus de slips. Mais le garçon est grand maintenant et son choix se porte sur les caleçons...

Humilié devant la classe de Dewey, Hal décide de quitter son job afin d'assouvir sa passion : la peinture.

Malcolm est conduit à l'hôpital après des douleurs à l'estomac, où le médecin lui diagnostique une crise d'appendicite.

Désespérés par ses résultats scolaires, Lois et Hal emmènent leur fils Reese suivre des cours de cuisine.

Lois ordonne à Malcolm d'aider son grand frère, sans quoi Reese risquerait de se retrouver dans une section de remise à niveau.

Toutes les familles de la ville se retrouvent abrités au gymnase à la suite d'une fuite de gaz indirectement provoquée par Hal et Dewey...

Francis vient de quitter l'école militaire et va retrouver ses parents. Lois ne lui pardonne pas son geste et feint de l'ignorer.

Malcolm est amoureux fou de la jolie Sara : il sort ainsi avec sa toute première petite amie.

Lois inscrit Malcolm, Reese et Dewey comme volontaires dans une association caritative.

Lois et Hal ont promis à Dewey de lui acheter un chien s'il parvient à s'occuper correctement d'un poisson rouge pendant deux mois.

Cynthia est de retour d'Europe, et se montre particulièrement méprisante et distante avec les « têtes d'ampoule », sauf Malcolm.

Dewey a la varicelle. Pour le distraire de sa maladie, Lois offre à son fils des centaines de dominos.

Malcolm entre au lycée. Une occasion inespérée pour lui de ne plus être étiqueté « tête d'ampoule ».

Hal profite de l’absence de Lois pour revoir Larry, son meilleur ami de jeunesse.

Malcolm est enrôlé contre son gré par M. Herkabe à un concours de connaissances inter-écoles.