Durante una visita al rancho de vacaciones donde trabaja Francis, Hal no puede evitar sentirse decepcionado del éxito de Francis. Por otro lado, Reese y Malcolm temen que Francis se haya convertido en un adulto demasiado responsable.

Al acercarse el día de Acción de Gracias, Malcom decide probar suerte y tratar de ligar con una compañera de clase muy atractiva. Por su parte, Reese prepara un banquete para este día tan especial. Y Francis y Piama se quieren divorciar.

Lois sabe que su hermana (Laurie Metcalf) necesita un riñón nuevo. Francis queda encargado de un grupo de niñas exploradoras, pero al final quedan perdidos.

Dewey, después de que suspendiera en su examen de IQ, se mete en una clase especial pero de niños con problemas, Hal participa en un concurso de baile con Craig.

Hal recibe toneladas de basura en su jardín después de que él haya tirado un poco en la casa del basurero, después de que este se negó de llevarse una caja refugiadora de gatos. Craig pone un anuncio de un conserje negro y Lois lo quita porque le parece ofensivo. Dewey se imagina que ha nevado.

Hal camina dormido por preocupación a comprarle el regalo de aniversario a su esposa, cosa que Reese aprovechará. Malcom compra una guitarra eléctrica para poder dominarla, solo para saber que aprendió la tonada de un comercial de televisión. Los compañeros de la clase especial de Dewey, Hanson y Zoey, son nominados por objeto de burla a presidente de la clase. Dewey se da cuenta de eso, y nomina también al chico que quería burlarse de ellos.

Dewey invita a Chad a dormir en su casa haciendo que Hal se oponga a que él venga, por otra parte Hal le oculta a Lois el repugnante secreto de que le tomó una foto de ella totalmente desnuda después una noche de fiesta en donde estaban totalmente ebrios, pero como Chad tiene la extraña obsesión de "ordenar las cosas iguales", toma el sobre donde está escondida la foto y la pega sobre la espalda de Lois. Hal revela su trastorno obsesivo-compulsivo a Dewey.

La clase de especiales toma de rehén a su profesor cuando amenaza a Chad por morderlo. Dewey no los puede ayudar por estar divirtiéndose con Francis. Reese estudia para sus exámenes. Hal se hace presidente del vecindario y Malcolm es su asistente. Estrella invitada: Jennette McCurdy.

Los muchachos inscriben accidentalmente a Lois en un concurso de belleza y Hal empieza a preocuparse por eso. Todas las participantes odian a Lois. Malcolm es nuevamente chantajeado por su maestro de la escuela, el profesor Herkabe, que es jurado en el concurso, obligándolo a enviarle notas amorosas a una de las concursantes. Al final Lois gana en primer lugar, gracias a su gran talento para silbar. Mientras que Reese, que había robado el libro de las reglas del concurso de belleza, se convence por lo que ha leído que es hermoso. Pero se pone triste cuando le revelan que "es hermoso" porque tenía dotes de una mujer de 40 años.

En Halloween, Hall se entera de que vive en una "casa de muerte" por que hace años hubo una masacre, Malcolm se enferma y se queda en casa mientras que Reese, Dewey y Jamie van a pedir chuches. Lois se enoja por que no le dieron el día libre para acompañar a Jamie, mientras Reese y Dewey son perseguidos por un anciano por que ellos le aventaron huevos podridos a su puerta.

Lois está enferma de mononucleosis y sin querer también contagia a Malcolm, por lo que para evitar contagiar alguien más, deberán estar en reposo y compartir 15 días juntos en la misma habitación. Dewey intenta enseñar en vano a Reese de cómo tratar bien a su hermano, para que haga las cosas que él pida. Mientras que Hal empieza a ir a todas las fiestas organizadas por sus vecinos, incluso sin estar enterado, tiene una relación romántica con una de sus vecinas, pero todo esto acaba cuando se entera que nadie aprecia a Lois.

Malcolm está harto de que nunca acepten a las personas dotadas como él en el baile escolar y decide rebelarse con una parodia del baile escolar. Dewey le quita las tarjetas de crédito a su padre y hace que Hal y Lois compren artículos de fiesta para celebrar el cumpleaños de Jamie, si quiere que Hal recupere sus tarjetas de crédito. Una chica le paga 200 dólares a Reese para que baile con ella.