Fin des vacances à l’agence Clair de Lune. Pour la rentrée, David reçoit une nouvelle ahurissante : son père va se remarier et désire l’avoir comme témoin ! Après avoir d’abord renâclé, David accepte d’aller à la petite fête que son père organise. Mais il est pétrifié d’horreur quand il voit sa future belle-mère. Il décide de ne pas assister au mariage. Maddie tente de le faire changer d’avis…

Mélissa Bower n’aime plus James, son mari, depuis longtemps. Un soir de dispute, James la tue sous le coup de la colère. Effrayé par son acte, il va l’enterrer dans la forêt puis fait mine d’être inquiet de sa disparition. Mais dès le lendemain, James reçoit un coup de téléphone… de sa femme !! Ce harcèlement se poursuit un certain temps jusqu’à ce que James n’ait plus qu’une solution : faire appel à l’agence Clair de Lune pour résoudre ce mystère d’outre-tombe…

Maddie et David font un pari : chacun devra organiser un rendez-vous dans le style attendu par l’autre. Le rigolo David devra faire une soirée raffinée pour la raffinée Maddie qui en retour devra faire une soirée rigolote. David invite Maddie à un concert symphonique, mais la soirée se passe très mal… Le lendemain, Maddie et David sont interrogés par le FBI : les billets qu’a achetés David à un vendeur à la sauvette étaient destinés à des agents fédéraux qui devaient recueillir un indice à propos d'un futur incident diplomatique international… nos héros sont donc pris une fois de plus dans un monumental nid de guèpes…

Gail Woodley, une femme mariée, a entretenu durant deux ans et demi une correspondance avec un inconnu qui semblait très bien la connaître. Cet inconnu se montrant dernièrement plus inquiétant et agressif, Gail demande à Maddie et David de trouver son correspondant et lui ordonner de la laisser tranquille, elle et son mari. Pendant ce temps, ils doivent protéger leur nouvel employé Herbert Viola du harcèlement sexuel d’Agnès Topisto, tombée passionnément amoureuse du jeune homme…

Depuis six mois, une femme se confesse auprès du prêtre McDonovan. Lors de leur dernière entrevue, elle parle de sa volonté de se suicider. Inquiet, McDonovan fait appel à l’agence Clair de Lune pour retrouver cette femme dont il est tombé amoureux, et avant qu’elle n’attente à sa vie…

Au sortir d’une affaire ratée, David apprend que son ex-beau-frère vient de décéder dans un accident de voiture. Il va à son enterrement à New York laissant une Maddie bouleversée d’apprendre que son collègue a été marié dans le temps. Ne résistant pas à la curiosité, elle part à son tour à New York pour en savoir plus sur l’ancienne Mme Addison…

Tout ne tourne pas rond pour Maddie Hayes : sa tante vient de mourir et elle n’est même pas passée la voir à l’hôpital. De plus, elle subit la colère de ses employés qu’elle force à travailler durant les fêtes de Noël à cause d’une affaire en cours. Elle en vient à souhaiter n’avoir jamais sauvé l’agence. C’est alors qu’Albert, son ange gardien, lui apparaît. Il lui fait voir le monde tel qu’il serait si Maddie n’avait pas sauvé l’agence. C’est le début d’un long cauchemar…

Alerte rouge à l’agence Clair de Lune : Maddie et David ne se supportent plus et refusent de se voir, mettant la série est en péril ! Pour sauver la situation, la fameuse chroniqueuse people Rona Barrett interroge les quatre protagonistes du show, pour qu’ils puissent parler de leurs problèmes, et trouver une porte de sortie…

Emily Renborn, adepte du spiritisme, a une émotion violente lors d’une « séance ». Quelques heures plus tard, un hurlement retentit et on la découvre terrorisée, immobile. Elle est envoyée à l’asile. Malgré les protestations de Jake, son mari, Margaret, sœur d’Emily, consulte Maddie et David. Mais ces derniers, peu emballés, refusent. Agnès, frustrée par cinq ans d’inactivité, s’improvise détective et décide de résoudre l’enquête ! Elle est bientôt rejointe par Herbert. Notre duo totalement inexpérimenté va donc se mesurer au terrible fantôme des lieux…

Maddie a un gros coup de blues : elle est lasse d’être seule et de n’avoir aucune vie sexuelle. David, inquiet et jaloux, la prend en filature avec Herbert un soir où elle cherche un partenaire sexuel dans un bar. Pendant ce temps, une jeune femme assassine ses amants après avoir fait l’amour. Leurs chemins vont se croiser et bouleverser à jamais la relation entre David et Maddie…

Le lendemain suivant les événements de l’épisode précédent, David tente d’encaisser le coup dur qu’il a reçu. Mais quand il apprend que le one-night-stand de Maddie n’est autre que Sam Crawford, un ami d’enfance à elle, il craint qu'elle lui échappe définitivement. Délaissant l’affaire sur laquelle il est en cours (une maîtresse s’inquiète du changement d’attitude de son amant marié), David vient perturber le dîner galant de Sam et Maddie…

Maddie est complètement chavirée : elle n’a pas le courage de renoncer à David, et se retrouve tiraillée entre lui et Sam. Au bord de la rupture, elle se remet quand même au travail et suit à son tour l’affaire Johnson - qu’Herbert Viola n’a que partiellement résolue - mais son douloureux dilemme ne la laisse pas en paix...

C’est l’heure du choix pour Maddie : acceptera-t-elle oui ou non la proposition de mariage de Sam ? David trouvera-t-il enfin le courage de lui dire qu’il l’aime ?

Réveil difficile pour Madelyn Hayes. Effrayée que sa relation avec David pourrait tourner à la catastrophe à cause de leur nuit commune, elle demande à David de considérer que tout ça « n’était qu’un accident » et ne doivent plus jamais recommencer. Mais David n’est pas de cet avis. Parallèlement, notre duo enquête sur le fiancé d’une riche héritière. Le père de la jeune femme pense en effet que le prétendant aime surtout l’argent de sa fille…