Ein Klient, den David einer Konkurrenzfirma abwirbt, beauftragt das Blue-Moon-Detektivbüro, seinen Sohn ausfindig zu machen. Diesen hat er seit über 20 Jahren nicht mehr gesehen und möchte sich mit ihm wieder aussöhnen. Daves und Maddys Nachforschungen ergeben, dass der „verlorene“ Sohn ein hochkarätiger Killer ist. Die beiden Detektive sind ratlos und wollen den todkranken Vater nicht unnötig belasten. Doch der Apfel fällt nicht weit vom Stamm: Auch der Vater frönt dem verwerflichen, aber einträglichen Geschäft. Das allerdings erfahren Dave und Maddy erst später.