Con la orden de encontrar y recuperar a Harry Mudd, un forajido de la Federación, la tripulación del Enterprise lo descubre vendiendo pociones de amor a los mineros del planeta Motherlode. Cuando la poción resulta ser un fiasco, los mineros atacan al embaucador, ai igual que la enfermera Chapel, con consecuencias sorprendentes.

Cuando un artefacto religioso que podría producir una guerra santa en toda la galaxia, desaparece, Kirk y Spock investigan. Su misión les conduce al planeta loco, en donde encuentran extraños agresores, traición y una petición inusual…