Paige en Billie vergezellen Nick Edwards – een ex-gevangene die onder het toezicht van Henry staat - tijdens zijn bezoek aan de bank. Wanneer de bankdirecteur weigert in te gaan op zijn verzoek om een lening, haalt Nick plots een pistool tevoorschijn en gijzelt hij iedereen in de bank. Door de enorme mediabelangstelling voor de gijzeling kunnen Paige en Billie geen beroep doen op hun magische krachten en moeten ze machteloos toekijken hoe Nick zich nog meer problemen op de hals haalt. Ondertussen hebben Phoebe en Piper hun handen vol met Wyatt. Naar aanleiding van zijn derde verjaardagsfeestje heeft die immers drie van zijn plastieken actiefiguren tot leven gewekt om zijn vader op te sporen.

Billie en Christy bundelen hun krachten met de Haliwell-zusjes om de Noxaanse demoon te vinden die verantwoordelijk is voor de dood van hun ouders. Terwijl Phoebe samen met Coop op zoek gaat naar de ware liefde, kunnen Paige en Piper de demoon al snel lokaliseren : hij verschuilt zich in een duistere grot in de onderwereld. Christy zint op wraak en wil hem eigenhandig vernietigen. De Charmed-zussen steken daar alsnog een stokje voor: ze willen de demoon immers eerst ondervragen, om na te gaan of de moord iets te maken heeft met de verdwijning van Leo. Chirsty reageert furieus en ze beschuldigt Piper van zelfzucht. De ruzie dreigt ingrijpende gevolgen teweeg te brengen: Billie kiest partij voor haar zus en wil voortaan niets meer te maken hebben met Piper, Paige of Phoebe.

Omdat de bezette magieschool aan de oorsprong van hun problemen lijkt te liggen, stuurt Paige enkele dwergen op onderzoek uit. Zij kunnen er immers ongezien uitzoeken wie Billie en Christy tegen haar en haar zussen probeert op te zetten. Vooraleer hun kleine magische vrienden in hun opdracht kunnen slagen, worden ze aangevallen door een groepje demonen. Billie en Christie slagen erin de dwergen te redden. Die zijn zwaar ontgoocheld in de Charmed-zusjes. Ze hebben het gevoel dat Piper, Paige en Phoebe hen als kanonnenvlees gebruiken. Noch Billie en Christy, noch de dwergen weten echter dat de aanval van de demonen en hun nederlaag deel uitmaken van een sluw plan van Dumain – Billie en Christy’s ingebeelde jeugdvriend – en de drie Triad-leden. Die willen ervoor zorgen dat de hele magische wereld haar vertrouwen in de Charmed-zusjes verliest.