Resulta ser que lo que está matando demonios en el Inframundo es un misterioso virus que está afectando a todo el mundo mágico (demonios, brujas, etc). Las Embrujadas temen que el virus mate a todos los seres mágicos por lo que necesitan encontrar una cura. Phoebe ha decidido tomarse un descanso con los hombres. En la Escuela de Magia, dos demonios están rodeando a un moribundo demonio Krychek. Uno de ellos es un demonio llamado Emrick; el otro es un adivino demoníaco. Emrick quiere rematar al demonio Krychek pero el otro demonio le dice que no puede mientras "Margoyle lo quiera vivo" para aprender cómo se ha vuelto tan poderoso. Desde luego, Margoyle quiere reunir tantos poderes como pueda para gobernar el Inframundo. Billie aún intenta encontrar información sobre el demonio que se llevo a su hermana hace quince años. Henry pide ayuda a Paige para cuidar al bebe de una mujer que ha sido enviada a prisión.

Leo quiere comprar un camión Ford del 41 pero Piper no está convencida con la idea. Piper ve al Ángel de la Muerte lo que la lleva a pensar que alguien cercano a ella está a punto de morir. En la Escuela de Magia, Billie y Phoebe están luchando contra demonios, incluyendo a uno que se parece al que Billie vio en su pesadilla. Finalmente Billie encontrara respuestas sobre su hermana. Un demonio, Burke, pone a sus victimas en tubos criogénicos y los conserva como trofeos. Phoebe y Billie se centran en él. Paige y Henry pasan tiempo juntos. Más tarde Piper convoca a un Anciano y a un Avatar con la esperanza de salvar a Leo.