Agent Murphy zleca siostrom pierwszą sprawę Homeland Security – przeszukując akta zimnej sprawy, w której Phoebe i Billie odkrywają pasek, który daje Billie supermoce. W międzyczasie Piper i Leo szukają zespołu, który zagra w P3; a Paige poznaje przystojnego mężczyznę, który jest kuratorem jej nowego podopiecznego.