Démonka Imara stojí proti Zankouovi a tak chce zabiť jeho spojencov na zemi, a to tak, že využije čarodejnice. Unáša Phoebe a vymieňa si s ňou dušu. Zatiaľ čo Phoebe je uväznená v nepríťažlivom tele démonky, Imara si užíva krásne telo Phoebe. Sestry spočiatku ani len netušia, že Phoebe nie je pravá Phoebe, aj keď sa správa čudne. Obe totiž majú svoje problémy, keďže Paige má na starosti zverenca, ktorý odmieta ju, aj svoj osud budúceho svetlonosa, a Piper musí zničiť démonov, ktorí útočili v bare. Leo je novým riaditeľom školy mágie a inšpektorka Sharidanová ide sestrám stále po krku.