Paige gaat op zoek naar een nieuwe leraar literatuur voor de Magieschool. Tijdens haar onderzoek naar het verleden van de belangrijkste kandidaten ontdekt ze dat één van hen, Drake, een voormalige demon is. Om menselijk te worden sloot hij een pact met een tovenaar, maar er schuilt een addertje onder het gras : hij mag zijn magische krachten niet meer gebruiken. Gebeurt dit wel, dan krijgt de tovenaar deze krachten. Drake doet zijn uiterste best om Paige te overtuigen van zijn goede bedoelingen, maar ze twijfelt en roept de hulp in van haar zussen. Die kunnen echter niet meteen voor duidelijkheid zorgen. Ondertussen kan Piper amper van Valentijnsdag genieten. Ze denkt voortdurend aan de straf die Leo te wachten staat.