Kyle is nog steeds niet overtuigd dat de komst van de Avatars een zegen is en hij probeert de hulp van de Raad der Ouderen in te roepen. Zijn hulpkreet wordt echter opgepikt door Zankou, die hem kan overtuigen de Avatars in een valstrik te lokken. Paige, Phoebe en Piper zijn zich van geen kwaad bewust en maken zich op voor de grote transformatie, die de wereld verandert in Utopia : een plaats waar goed en kwaad niet langer bestaan. De eerste fase van het proces wordt in gang gezet wanneer de drie heksen hun krachten bundelen met de Avatars. Hiermee wordt het dagelijkse leven voor enkele uren stil gelegd, zodat de transformatie geleidelijk kan plaatsvinden. Zankou probeert hier echter een stokje voor te steken.

De conflictvrije wereld Utopia is een feit. Leo begint echter te twijfelen aan de transformatie van de wereld, nadat hij ontdekt dat de mensen op aarde geen vrije wil meer bezitten . Bovendien kunnen enkel de Avatars beslissen wie leeft en wie sterft. Demon Zankou deelt Leo’s mening en hij wil dat hij hem helpt de veranderingen ongedaan te maken. Zonder de hulp van de Charmed-zussen staan ze echter nergens. Leo doet een poging om door te dringen bij Phoebe en Piper, maar hij beseft dat er maar één manier is om hun ogen te openen : hij moet zijn leven opofferen. Enkel dan zullen Phoebe, Piper en Paige beseffen dat er ook een keerzijde aan de medaille is.