Paige poznaje w sobie Whitelightera, kiedy spotyka swoją pierwszą podopieczną, mężczyznę o imieniu Sam, o którym nie wie, że jest tak naprawdę jej prawdziwym ojcem. W międzyczasie Cole próbuje wszelkich możliwych sposobów, by zostać pokonanym przez Czarodziejki. Piper i Leo mają problem ze znalezieniem magicznego stworzenia, które zajmuje się opieką nad dziećmi, a sytuacja pogarsza się, gdy zostają otruci przez Ciemnego Ducha, pozostawiając Sama jako jedynego, który może ich uratować.