Mylie, une jolie sirène, demande de l'aide aux soeurs Halliwell. La Sorcière de la Mer lui laissera sa forme humaine à condition qu'un homme lui déclare son amour sincère dans les trente jours. Sinon, elle est condamnée à mourir. Tandis que Phoebe est préoccupée par son divorce, Paige tente de convaincre le petit ami de Mylie de lui avouer ses sentiments...

Phoebe s'est transformée en sirène pour aider Mylie. Elle est capturée par des pêcheurs qui décident de la livrer à des scientifiques, puis par Necron, un démon maléfique qui souhaite obtenir l'immortalité. Délivrée par Piper et Paige, elle avoue qu'elle est encore amoureuse de Cole. Piper confie ses terribles angoisses à propos de son bébé...