Cole sa nadobro vracia a navštevuje Phoebe. Tá ho odmieta. Sestry Halliwellové žiada o pomoc morská panna. Zlá morská čarodejnica jej dala ultimátum. Musí vyznať lásku smrteľníkovi, inak stratí svoju nesmrteľnosť. Paige použije kúzlo, to sa však pokazí a premení Phoebe na morskú pannu. Tú začne čoraz viac priťahovať more a tak odchádza od sestier a od svojich problémov, aby začala žiť svoj nový život ako morská panna…

Sestry musia presvedčiť Phoebe aby sa vrátila. Zdá sa však, že to nedokážu a tak žiadajú o pomoc Colea. Piper má strach že zomrie tak ako jej mama Patty a svoje dieťa nechá osamotené. Preto sa jej Patty zjavuje, aby jej obavy zažehnala.