Mientras intentan proteger a un doctor inocente de manos de Shax, un asesino demoníaco, Prue y Piper son tomadas por un equipo de noticias (el cual transmite hacia todo el mundo) mientras intentan derrotarlo. Prue cree que pudieron no haber derrotado a Shax y continúa en su búsqueda sin saber que su secreto es ahora público, mientras Phoebe viaja hacia el mundo subterráneo para revertir los efectos del hechizo que alejó a Cole de su reciente bondad. Mientras el interés público en los poderes de las chicas crece, ellas pronto descubren a la prensa y a una creciente muchedumbre rodeando la casa por lo que deciden hacer algo para recuperar su secreto. Leo regresa con la única respuesta al problema, las Halliwell deben convencer a Tempus a que regrese el tiempo hacia atrás. Esto conduce a Phoebe a tener que considerar seriamente el hecho de realizar un trato con La Fuente para salvar las vidas de sus hermanas.

Piper decide tomar partido en la lucha contra el mal directamente enfrentándose a los demonios (en lugar de esperar su ataque) usando magia para encontrarlos y destruirlos. Cole y Phoebe se oponen a la actitud irresponsable de Piper cuando pone a todos en peligro luego de encontrar a las Furias. Phoebe descubre pronto que al Piper ser infectada por el humo de las Furias, se consumirá su humanidad y ella misma se convertirá en una Furia. Mientras, Paige roba el Libro de las Sombras de la casa, realizando hechizos para beneficio personal, que Phoebe debe ayudar a resolver.

Despues de un desmayo, Piper es llevada al hospital donde le informan que el estrés está causándole una enfermedad denominada Toxemia y necesita descansar para recuperarse. Mientras Leo, Paige y Phoebe comienzan a preparar los planes para que Piper pueda descansar, se dan cuenta no sólo de que no tienen poderes sino de que la magia en general ha desaparecido. Paige y Phoebe intentan ocultarle el descubrimiento a Piper, mientras hacen planes con un hechicero quien representa las fuerzas del mal para restituir la magia. Mientras, el padre de Piper y Phoebe regresa con su nueva novia Doris, y Piper comienza el trabajo de parto.

Cuando Wyatt inadvertidamente le da vida a un dragón, los Limpiadores, un grupo neutral dedicado a evitar que la magia sea expuesta, se llevan al niño y borran todas las señales y recuerdos de su existencia. Conscientes de que están olvidando algo importante pero sin saber de qué se trata, Piper, Phoebe y Paige recitan un hechizo para regresar sus recuerdos, pero en lugar de ello el hechizo produce que revivan el día en que Wyatt fue raptado. Con una segunda oportunidad de proteger a Wyatt, las hermanas exponen su magia en un intento de engañar a los Limpiadores. Mientras, la falta de control en su nuevo poder empático causa que Phoebe inicie una riña en un bar; el último trabajo temporario de Paige la coloca en medio de un dilema de hostigamiento sexual; y Leo asigna a Chris un nuevo protegido.

Después de vencer a un demonio en la habitación de Wyatt, Piper jura que no volverá a salir con hombres y que dedicará el resto de su vida a proteger a Wyatt.

Phoebe y Paige hacen que Piper y Barbas asistan a una boda hindú, donde reciben inesperadamente los poderes de sus dos famosos amantes: Shakti, la diosa de la creación, y Shiva, el dios de la destrucción. Para salvar al universo del caos, Phoebe debe evitar que Piper y Leo consumen su amor. Mientras tanto, Leo se obsesiona con derrotar a Barbas y desenmascararla.

Sin estar todavía seguras de lo que pretenden los Avatares, Piper está de acuerdo con cambiar los poderes con Phoebe de modo que ella también pueda ver la premonición de Phoebe de un mundo utópico. Durante el hechizo, Zankou siente la vulnerabilidad de las chicas y las ataca, por error los poderes son transferidos a inocentes que estaban cerca, que se vuelven locos con sus nuevas capacidades. Mientras tanto, Brody desea matar a Leo y los Avatares hacen que Paige lleve a Brody hacia un viaje en el tiempo a su niñez, cuando sus padres fueron asesinados, para que él pueda ver lo que realmente sucedió. Finalmente, los Ancianos averiguan la verdadera identidad de Leo.

Un juego escolar de Wyatt pone de manifiesto la naturaleza competitiva de Piper cuando el traje hecho a mano de Wyatt y su habilidad como madre se ven atacados por Mandi, la perfecta madre de Stepford. Piper se hace amiga de Wyatt con el propósito de secuestrarlo para usar sus poderes para traer de vuelva a la Fuente y crear la perfecta familia demoníaca. Mientras tanto, aburrida ante la idea de aprender los fundamentos de la magia pero intrigada con la idea de una escuela de magia, Billie utiliza una poción para enviarse a si misma y a Leo a la escuela. Una vez allí, se dan cuenta de que la escuela ha sido tomada por los demonios que han secuestrado a Wyatt.

Piper esta organizando la boda de Paige y Henry, pero la relación se enfría. Phoebe se da cuenta que un hombre extraño la ha estado siguiendo, y pronto descubre que es Cupido. Mientras tanto, un demonio secuestra a Christy para engañar a las Embrujadas y que ataquen a la Tríada y evitar que asuman el control del Inframundo.