Cole usa la magia para dirigir a Prue hacia lo que parece un hombre sufriendo por ser capaz de sentir las emociones de los demás a su alrededor y no poder controlar su empático poder. Prue invoca un hechizo para quitarle este poder, pero sin saberlo ayuda a este demonio, Vinceres, a obtener la habilidad de lastimar a los inocentes otra vez, recibiendo ella misma la habilidad empática. Mientras Prue lucha para controlar su nuevo poder, Vinceres busca asesinar a quien lo maldijo. Piper se preocupa porque su relación con Leo no es lo suficientemente normal, mientras que Phoebe y Cole no pueden evitar enamorarse el uno del otro.