Au XVIIème siècle, Melinda Warren, une ancêtre des Halliwell, avait emprisonné un sorcier maléfique capable de voler les pouvoirs des bonnes sorcières. 300 ans plus tard, Prue libère accidentellement le puissant sorcier du médaillon dans lequel il était enfermé. Matthew cherche à se venger. Pour le combattre, les soeurs Halliwell doivent faire revenir Melinda...