Piper eljegyzési partit rendez Paige-nek és Henrynek, ám a párocska egy kicsit berezel. Phoebe és Billie azon mesterkednek, hogy a partira valamennyire sikerüljön civilizálni Christyt, ám nem járnak túl nagy sikerrel. Egy régi Triád tag bosszút akar állni az igazi Triádon úgy, hogy az egyik Triád tagnak álcázva magát elrabolja Christyt, így a Bűbájosok az igazi Triádot fogják megtámadni.

Paige és Henry nászútra mennek, Piper és Phoebe pedig eldöntik, hogy nem fogják megzavarni a lányt semmiben, még akkor sem, ha démon támad rájuk.

Coop segít Phoebe-nek kiválasztani a tökéletes párt, és a lánynak el kell döntenie, hogy halandóval vagy mágikus lénnyel szeretne élni. Amikor Phoebe végre dönt, hogy halandó társat választ, Coop akkor döbben rá, hogy beleszeretett a lányba.

Paige egy új védencét, Mikelle-t menti meg egy Árnyőrtől, eközben Piper és Phoebe pedig tervet kovácsolnak, hogy milyen módon tudnák a Leghatalmasabb Erőt (Billie-t és Christyt) legyőzni ahhoz, hogy Leot visszakapják. Christy a Bűbájosokat egy varázslat segítségével elaltatja, Billie-t pedig az álmaikba küldi, hogy lássa: a Bűbájosok tudat alatt mennyire önzőek.

Billie még mindig nem hiszi el Christynek, hogy a Bűbájosok túlzottan önzőek ahhoz, hogy mindent a legfelsőbb jóért tegyenek, ezért Christy gyerekkori képzeletbeli barátjukhoz, Dumianhoz fordul segítségért. A lányok számára Dumian egy jóságos segítő, ám valójában egy démon, aki tizenöt éve a Triádnak dolgozik, hogy a Jenkins lányokat átállítsa az ő oldalukra. Dumian, hogy segítsen Christynek meggyőzni Billie-t, Billie titkos naplója alapján varázslatot alkalmaz a Bűbájosokon. Dumian a démonjaival megtámadtatja a varázsközösség tagjait, ám mikor azok a Bűbájosokhoz fordulnak segítségért, csak elutasítással találják szembe magukat, mivel a lányok Dumian varázsának hatása alatt állnak.

A Bűbájosok az Alvilágban kénytelenek elbújni Billie és Christy elől, csak az Árnyak Könyvét sikerült magukkal hozniuk a házból. Két démon, Nomed és Zohar rájönnek, hogy micsoda veszélyes lenne, ha a Triád újra hatalomra kerülne, ezért úgy döntenek, hogy a Bűbájosok segítségét kérik. Piper látja Leo szellemét, aki áldását adja a démonokkal való szövetségre, így a lányok a démonokkal válvetve indulnak, hogy kiszabadítsák az egyetlen eszközt, amivel legyőzhetőek Billie-ék: a Sivárt.

Piper és Leo visszautaznak az időben, hogy semmissé tegyék a csatát, hogy Phoebe és Paige újra élhessen. Útközben összefutnak Pattyvel, Nagyival, a fiatal Victorral, sőt, idős önmagukkal is. Billie a maga módján, gondolatkivetítéssel utazik vissza a múltba, hogy megakadályozza önmagát és Christyt, mert rájött, hogy a Triád és Dumain kihasználta őket, de erőfeszítései semmit sem érnek. Amikor Piper, Patty és Nagyi megállítják a csatát és visszaűzik a Sivárt a rejtekhelyére, a Végzet Angyala újra magával viszi Leo-t, hiszen a csata sosem történt meg. Eközben felbukkan a jövőből érkezett felnőtt Wyatt és Chris, mivel Wyattnek elveszett az ereje: a jelenben levő kis Wyatt képességeit elszívta Billie és Christy a sivár segítségével.