Útopia je dokončená ale je všetko tak ako si sestry a Leo predstavovali? Leo začína pochybovať. Sestry sa správajú čudne, Paige dokonca nesmúti za Kyleom, ktorý bol zabitý. Pri hádke na ulici, kedy jeden obyčajný smrteľník vyvoláva konflikt ho Avatary následne nechávajú zmiznúť. Leo si uvedomuje že to nie je v poriadku. Avatary mu vysvetlia, že každý kto vyvolá konflikt alebo urobí niečo zlé bude následne odstránený. Vtedy si Leo uvedomuje, že celá Útopia bola chyba, keďže takto odstraňovať ľudí nie je správne a snaží sa o tom presvedčiť aj sestry. Avšak aj tie boli postihnuté kúzlom Útopie čo im zabraňuje racionálne zmýšľať. Keď zabíja Leo démonov pred smrteľníkmi je odstránený aj on. Až vtedy si Phoebe uvedomuje že Útopia vlastne vzala všetkým ľuďom ich pocity, bolesť a všetky emócie. Preto sa sestry rozhodnú spojiť so Zankouom, aby zvrhli Útopiu a vrátili svet do normálu.