Paige et Phoebe rejoignent l'agent Brody, dont elles se méfient, sur le lieu d'un incendie. Alors que les flammes ravagent un immeuble, ils sont témoins d'un événement surnaturel : un démon absorbe les pouvoirs des anges gardiens des victimes du sinistre. Piper suggère à Leo de faire une « quête des visions » pour l'aider à surmonter l'épreuve qu'il traverse...

Les Avatars obligent Leo à protéger la Prophétesse, qui souhaite quitter son statut de démon pour devenir humaine. Kira demande l'aide des soeurs Halliwell en échange d'informations utiles pour combattre et anéantir les créatures maléfiques. Afin de punir la traitresse et assurer leur défense, les Avatars libèrent un puissant démon nommé Zankou...

Phoebe décide d'échanger ses pouvoirs avec Piper pour partager sa vision enchanteresse d'un monde sans démons. Mais Zankou intervient et les pouvoirs des deux soeurs sont transférés à des êtres humains innocents. Il profite de leur vulnérabilité pour les attaquer. Paige aide Kyle à remonter dans le passé pour comprendre le meurtre de ses parents...

Les soeurs Halliwell ont décidé de s'allier avec les Avatars pour créer « l'Utopie », un monde sans démons ni conflits. Kyle, qui souhaite toujours se venger, est capturé par Zankou. Pour retrouver sa liberté, il doit aider le démon à détruire les Avatars. Kyle accepte et trahit la confiance des soeurs Halliwell en utilisant une potion pour les rendre paranoïaques...

Piper, Phoebe et Paige profitent pleinement de « l'Utopie », un nouveau monde à l'abri du mal, de l'insécurité et des conflits. Mais Leo découvre la face cachée des Avatars, qui disposent du pouvoir de vie et de mort et n'hésitent pas à s'en servir contre ceux qui menacent leur projet utopique. Leo se laisse convaincre par Zankou d'unir leurs forces...

Privé de ses pouvoirs, Leo a du mal à accepter sa condition de simple mortel. Au même moment, Zankou envoie des démons pour leurrer les soeurs Halliwell et les éloigner du manoir. Zankou souhaite en effet accéder à Nexus, l'ultime pouvoir. Pour protéger Piper et Leo, le petit Wyatt rétrécit ses parents et les enferme dans une maison de poupées...

Imara, une sorcière avide de pouvoir, échange son corps avec celui de Phoebe. Après l'avoir emprisonnée dans le monde souterrain, Imara part en guerre contre Zankou et ses alliés. Phoebe parvient à s'échapper mais elle a désormais l'apparence d'Imara. Paige rencontre des difficultés à faire accepter son statut de sorcier à Mitchell, son protégé...

Tim, un ami de Phoebe, est abattu par un tueur à gages, qui est en fait un puissant démon. Son esprit revient pour hanter Phoebe et lui faire sentir le poids de sa culpabilité. Les soeurs Halliwell ignorent que c'est une ruse de Zankou, destinée à les déstabiliser et les rendre plus vulnérables. Il pense ainsi accéder au Livre des Ombres, le grimoire tant convoité...

Zankou a réussi à s'emparer du Livre des Ombres. Il compte s'en servir pour atteindre le Nexus, source de pouvoir inépuisable. Grâce au don de prémonition de Phoebe, le puissant Zankou peut désormais anticiper tous les pièges des soeurs Halliwell. Pendant ce temps, le FBI mène une véritable chasse aux sorcières à laquelle se joint l'inspecteur Sheridan...