Piper et Leo se rendent au mariage de Christie, une amie de Piper d'origine indienne. Au cours de la cérémonie, le prêtre invoque deux divinités pour bénir les futurs époux. Piper et Leo se retrouvent alors investis des pouvoirs de Shakti, la déesse de la création, et Shiva, le dieu de la destruction. Paige et Phoebe doivent les séparer pour éviter la fin du monde...

Paige se bat pour que l'École de Magie reste ouverte. Mais un élève fait apparaître accidentellement Lady Godiva et Lord Dyson, un seigneur maléfique. Les soeurs Halliwell doivent renvoyer Godiva dans son monde et empêcher Dyson de la tuer. De son côté, Phoebe doute que Leslie puisse tenir la rubrique de conseils pour les femmes...

Paige et Phoebe appellent leur grand-mère pour qu'elle s'occupe de Chris et Wyatt. Pour apaiser les tensions entre les enfants, Penny les ensorcelle. Mais le sort renvoie ses deux petites-filles à l'adolescence. De son côté, Leo est inquiet pour son fils. Il consulte une prophétesse démoniaque afin de découvrir qui est à l'origine de l'attaque contre Wyatt...

Les soeurs Halliwell enquêtent sur la disparition de trois sorcières. Au domicile de l'une des victimes, Paige trouve une pièce d'or ensorcelée qui la conduit au Capitaine Black Jack Cutting. Condamné à vieillir malgré son immortalité, le pirate est à la recherche de la fontaine de jouvence. Leo est hanté par la créature qui l'a poussé à tuer un Fondateur...

Le démon Sirk est déterminé à éliminer tous les membres de sa famille afin de perdre sa moitié humaine. En tentant de s'opposer à ses sombres desseins, Paige et Piper jettent un sort qui empêche tout décès sur Terre. L'ange de la mort tue Piper pour rétablir l'ordre. Darryl refuse de coopérer avec Brody, qui cherche à en savoir plus sur les soeurs Halliwell...

Leo est soupçonné d'avoir assassiné Zola. Les Fondateurs décident d'envoyer un autre Être de Lumière pour protéger les soeurs Halliwell mais la nouvelle recrue se fait attaquer dès son arrivée et perd la vie. En voulant prouver l'innocence de Leo, Piper, Paige et Phoebe découvrent que la lune bleue est à l'origine de cette série d'attaques inexpliquées...