Piper má narozeniny, a proto jí sestry chtějí věnovat něco speciálního. Vzhledem k tomu, že Piper zavrhla lásku, aby se mohla věnovat svému synovi, tak jí Paige a Phoebe vykouzlí pohledného muže. Chris se snaží přemluvit čarodějky, aby spoutaly Wyattovy schopnosti.

Gideon usiluje o to, aby ho čarodějky nepodezíraly, a proto podporuje pořad démonů, ve kterém se démoni snaží usmrtit čarodějky. Piper podezírá všechny, na které narazí.

Avataři pověří Lea ochranou démonky, která dokáže usmrtit vyšší démony. V tu chvíli proto prozradí čarodějkám, kdo je skutečně zač a ke komu patří. Démoni povolají svého pána jménem Zankou, který chce zničit Avatary.