Do súčasnosti prichádza démonka Bianca a navštevuje Chrisa. Je to jeho láska, s ktorou bol v budúcnosti. Zdá sa však, že okolnosti v budúcnosti sa za tú dobu, čo je Chris v súčasnosti zmenili a Bianca Chrisa núti, aby sa s ňou vrátil do budúcnosti. Napokon nemá na výber a tak sa vracia späť do svojej doby. Tam už na neho čaká Wyatt, ktorý je zlý a chce ho zabiť. Práve to je dôvod, prečo sa Chris vrátil do minulosti. Chcel Wyatta odvrátiť od zla. Teraz je však späť v budúcnosti a so svojim zlým bratom sa stretáva zoči-voči.

V dome sestier sa zjavujú tajomné magické dvere. Keď sa otvárajú vychádza z nich neznámy muž, ktorého prenasleduje bezhlaví jazdec. Vzápätí ho dostáva a utína mu hlavu. Tá však stále dokáže rozprávať a tak od neho zisťujú že sa volá Sigmund a prichádza z magickej školy, miesta kde sa vyučuje mágia. Ovládla ho však temnota a na učiteľov útočí tento jazdec. Sestry sa rozhodnú pomôcť a tak prichádzajú do školy mágie, kde stretávajú aj staršieho Gideona, ktorý vlastne Sigmunda za nimi poslal. Sestry sa snažia jazdca zastaviť no popri akcii prichádza o hlavu aj Piper.

V meste sa objavujú nové démonky. Phoebe súd odobral jej magickú silu a Piper bude čoskoro rodiť a tak ostáva väčšina čarodejníckych povinností na Paige. Tá sa chce konečne odreagovať a tak si vyčaruje svojho dokonalého muža menom Vincent. Netuší však, že s ním vznikol aj jeho dvojník, ktorý je démon.

Leo začína blúzniť. Teda aspoň to tak spočiatku vyzerá. Videl totiž veľkú zelenú tvár, ktorá sa k nemu prihovárala. Má navyše stále veľké obavy, že starší zistia, že zabil jedného z nich. Sestrám stále komplikuje situáciu inšpektorka Sheridanová a navyše prichádza aj agent Brody z FBI. K tomu všetkému v meste miznú čarodejnice. Keď sa tomu sestry dostávajú na kĺb, zisťujú že ich unášajú akýsi démoni-piráti, ktorí z nich vysávajú mladosť. Chcú so sestrami uzavrieť obchod. Duše nevinných za pirátsky poklad.

Sestry sa pripravujú na kúzlo, ktoré začne Útopiu, svet bez démonov, počas ktorého bude svet na niekoľko hodín uspaný. Ešte skôr však musia zničiť čo najviac démonov, aby sa svet pretransformoval bez nejakých problémov, ktoré by mohli démoni spôsobiť. Kyle sa spája so Zankouom, aby zabránili tomu, aby sa sestry spojili s Avatarmi a nastolili Útopiu. Ich plán však celkom nevychádza pretože sestry a Avatary sa spájajú a svet je uspatý. Kyle sa však nevzdáva a chce zabiť Avatarku Betu, čím oslabí všetkých. Tá ho ale stíha zabiť ešte skôr ako umiera a tak je mŕtvy aj Kyle. Aj tak je už neskoro, pretože Útopia začína.

Démonka Katya chce získať Pandorinu skrinku a vypustiť všetku zlosť a smútok v nej. Napadne teda jej ochrankyňu Ninu. Pri útoku sa však skrinka prenáša k novej ochrankyni. Nina navštevuje sestry Halliwellové a žiada ich o pomoc. Musia nájsť novú strážkyňu skrinky a zabrániť tomu, aby sa dostala do rúk Katye. Paige rieši medzitým svoj prvý svetlonoský prípad, keď musí zachrániť ľudí vo výťahu.

Sestry majú sále zmenené identity a vydávajú sa za svoje sesternice. Paige učí neskúsenú Billie novým kúzlam. Phoebe sa stále zbližuje s Dexom ale má víziu v ktorej dochádza k zemetraseniu a všetky výtvory umelca Dexa sú zničené. Tomu sa teraz snaží zabrániť. Piper zisťuje, že si nevybrala práve najlepšiu podobu, keďže je zatknutá. Ako sa ukazuje, má podobu vrahyne Mayi, a polícia si teda myslí, že je to ona. Paige a Phoebe teda nájdu pravú Mayu, aby ju strčili do väzenia miesto Piper. Ukazuje sa však, že ani Maya nie je pravou vrahyňou a je obvinená neprávom. Musia teda nájsť pravého vraha a prinútiť ho k priznaniu.

Phoebe a Billie hľadajú démona, ktorý uniesol jej sestru. Zaplietajú sa do boja s démonom, ktorý zmrazuje ľudí. Piper vidí na ulici anjela smrti, čo je ale veľmi zlé znamenie. Niekto z jej okolia zomrie. Piper teda anjela privoláva. Ten jej oznamuje, že si prišiel po Lea. Piper to však nechce dovoliť a okamžite používa ochranné kúzlo, ktoré má zabezpečiť, aby Lea anjel smrti nenašiel. To funguje možno inak, akoby očakávala, pretože každý muž má zrazu podobu Lea. Kúzlo spočiatku funguje, keďže je Anjel smrti zmätený. Čoskoro však nachádza pravého Lea. Ten má vzápätí autonehodu. Je vo vážnom stave ale žije. Piper napokon so sestrami vyvolávajú anjela osudu, aby sa spýtali, či je ešte možnosť Lea zachrániť. Anjel im oznamuje, že tu je ešte jedna možnosť. Čaká ich veľký súboj a Leo ma byť obetovaný aby mali dostatok motivácie. Môžu ho však zmraziť do tej doby, než dôjde k súboju. Sestry teda vyhľadávajú démona a Lea zmrazujú.

Sestry dostávajú za úlohu postrážiť magickú paličku budhistických mníchov, ktorá sa traduje po generáciách a predstavuje znamenia čínskeho zverokruhu. O paličku má však záujem démon Novak, ktorý chce s jej pomocou nastoliť vládu zla. Billie medzitým používa svoju novú schopnosť – projekciu a konečne objavuje svoju stratenú sestru Christy.

Piper je presvedčená, že musia Christy a Billie zničiť. Paige a Phoebe však nevedia, či je to správna voľba. Christy sa stále snaží presvedčiť Billie, že sestry Halliwellové sú zlé a musia zničiť oni ich. Paige má novú zverenkyňu Mikelle, ktorá má byť budúca svetlonoska, ale idú po nej temnonosi. Christy sa rozhodne Billie ukázať, že sestry sú zlé a sebecké a to tak, že ich uspávajú a dostávajú sa do ich podvedomia. Medzitým však temnonos unáša Mikelle. Paige v sne stretáva Billie a žiada ju, aby ju pustila, pretože ide o život jej zverenkyni. Billie tak urobí, lenže Paige sa tak dostane do pasce a temnonos ju strelí otráveným šípom. Jej sestry jej navyše nemôžu pomôcť, keďže Billie ich stále drží v ich podvedomí.