L'enfant que porte Phoebe montre les signes d'un redoutable pouvoir maléfique et exprime une haine violente à l'égard de Paige. Le foetus utilise sa mère pour assouvir ses pulsions et Phoebe est impuissante. La Source est décidée à enlever l'enfant avant sa naissance afin de le placer dans son propre corps pour accroître ses pouvoirs maléfiques...