Paige stretáva v práci v sociálnych službách strateného chlapca Tylera. Čoskoro zisťuje že má magické schopnosti a tak ho privádza domov k sestrám. Tam sa ukazuje, že je Tyler veľmi mocný a démoni o neho majú záujem. Chcú ho predať mocnému démonovi Ludlowovi, ktorý má chlapca predať do služieb zdroja. Piper a Leo teda nastolia plán, že sa budú vydávať za démonov, dostanú sa až k Ludlowovi a zničia ho. Všetko sa však komplikuje a Ludlow Tylera získava do svojej moci. Medzitým dáva Cole Phoebe prsteň po starej mame. Netuší ale, že je zakliaty a z Phoebe sa tak stáva žienka domáca.