Cole trénuje Phoebe aby bola pripravená na boj proti zdroju. Piper medzitým vyučuje Paige prípravu elixírov. Kým sa však Piper nedíva, Paige použije neznámi elixír. Kúzlo sa však celkom zvrtne a Paige si s Phoebe vymenenia telá. Piper medzitým stretáva zúfalé dievča Am-Ling. Jej otca, majstra Zeno uniesol do inej sféry jeho bývalí učeň Yen-lo, ktorý chce pomstu. Piper a jej vymenené sestry sa musia pokúsiť majstra zachrániť, než bude neskoro.