Čarodějky se spolu s inspektorem Morrisem snaží ochránit nevinného, který se má stát podle Phoebiny předtuchy obětí démona. Démona se jim podaří zastavit, ale Prue si uvědomí, že už jej odněkud zná a její krátké zaváhání démon využije k útěku. Čarodějky zjistí, že démoni se rekrutují z řad lidí, během děsivých obřadů a ďábelského výcviku ztratí veškerou svoji lidskost, ale plnohodnotnými démony se stávají až poté, co zabijí nějakého nevinného. Prue vtom vidí příležitost, jak tohoto skorodémona zachránit, ale ostatní si myslí, že nejlepší řešení je jeho likvidace...