פרו הולכת ונחלשת ממאבקיה כדי להציל חפים מפשע מידיו של מלאך המוות. היא נאלצת להפנות את גבה אל נשמתה הגוססת, וצריכה להתגבר על רגשותיה כלפי הגורל ומות אמה.

המקור מפר הסכם עתיק בין טוב לרע על ידי גניבת כוחות מיוחדים בהם הוא משתמש כדי לספוג את כוחן של פייפר ופייג'. בינתיים, פיבי שוקלת האם לתת לקול לעזור להן.

פיבי מקבלת את תפקידה החדש בחייו של קול, אך היא עדיין יוצאת להציל חף מפשע ואף מבקשת את עזרת אחיותיה כדי להגן על האיש.

המכושפות קוראות לסבתן שתערוך את טקס הוויקאנינג לווייאט, ומגלות שהיא הביאה עימה זיכרון מעברה שמבקש להרוג את האחיות ולהשיב את האהבה ששררה ביניהם. פייג' נכנסת לתסבוכת רומנטית שמאלצת אותה להטיל כישוף אמת.

האחיות יוצאות לעזרתו של גדעון, המנטור של ליאו, שמנסה לגלות מי הטיל כישוף שחור על בית הספר לקסמים, והעלה באוב את רוחו של הפרש בלי הראש. האחיות מתחזות למורות ומנסות לעצור את הפרש שעורף את ראשי המורים.

גדעון יוצר פורטל שמכניס את כריס ואת ליאו לעולם מקביל בו הרוע שורר,. פיבי ופייג' נוסעות אל היקום המקביל כדי להצילם. בינתיים, פייפר יולדת כריס התינוק.

שרשרת מקרי מוות מוזרים מובילה את הסוכן ברודי למסקנה שהשד סרפדון מנסה לגנוב מתמימים את המלאכים השומרים שלהם, כדי שיגנו עליו מכוח חדש. בינתיים, פייפר ופיבי מנסות לעזור לליאו עם החזיונות שלו.

קטיה, שדה משנה צורה, גונבת את תיבת פנדורה ומנסה לפתוח אותה כדי למלא את העולם בכל צרותיה. האחיות מחפשות אחר הופ, שומרת התיבה שיכולה להחזיר את המצב לקדמותו. בינתיים, פייג' מתחילה להתחזק כמאירה לבנה.

שד משתלט על אחת מהאמהות מהגן של וייאט, ומצליח לרכוש כך את אמונו של וייאט. בילי גוררת את ליאו נגד רצונו לביה"ס לכישוף, כדי ללמוד עוד על קסמים, אבל אז הם מגלים שהשדים השתלטו על המקום.

הזודיאקים מגייסים את פייפר שתעזור להם להגן על המטה המסמל את המעגל הנצחי; פיבי עורכת מסיבת חנוכת בית שיוצאת מכלל שליטה ונזיר סיני מלמד את בילי להשתמש בכוח ההקרנה שלה כדי למצוא את אחותה.

המכושפות תקועות בעולם האופל. עליהן למצוא דרך לגבור על כריסטי ועל בילי, וכן להשמיד את הטריאד. הן פונות ל-"ריק", הכוח החזק ביותר בעולם, בלי לדעת שכך עשו גם כריסטי ובילי. התוצאות של מעשה זה הרות אסון.