Prue, Piper et Phoebe ont d'étranges et macabres visions mettant en scène une « banshee », une apparition funeste annonçant la mort imminente d'un proche. Afin de piéger cette créature, Prue se métamorphose en une chienne nommée Prujo. Lors de la poursuite, l'animal est heurté par une voiture et Phoebe devient la cible de la banshee...

Paige emménage au manoir et met tout en oeuvre pour éviter les tensions. Les soeurs Halliwell sont alors attaquées par un nouveau démon. Piper est kidnappée par la Source, qui réussit à s'introduire dans son cerveau et à altérer sa perception de la réalité. Elle se retrouve alors internée dans un asile et la Source l'incite à abandonner ses pouvoirs...

À l'approche de son mariage, Phoebe utilise la magie afin de savoir si elle doit épouser Cole. Le sortilège fait apparaître deux Phoebe, qui vont l'aider à prendre sa décision : l'une est jeune et innocente tandis que l'autre est vieille et cynique. Mais Phoebe ignore que la Source a pris possession du corps de Cole, désormais incapable de lutter contre le Mal...

Afin de détrôner Cole de son statut de souverain des Enfers, la Reine des Vampires ordonne à ses sujets de transformer Paige pour avoir une sorcière Halliwell dans son camp. Mais la métamorphose de Paige ne sera effective que lorsqu'elle aura bu le sang de sa première victime. Phoebe, Piper et Cole cherchent un moyen d'éliminer la Reine...

Piper lit des contes à son futur bébé. Une sorcière médiévale est alors libérée du miroir où elle était enfermée. Lorsqu'elle apprend que les soeurs Halliwell sont plus puissantes qu'elle, elle utilise des versions déformées des contes pour les éliminer : Piper est transformée en Petit Chaperon-Rouge, Phoebe devient Cendrillon et Paige se change en Blanche-Neige...

Le démon Jeric est à la recherche d'une enveloppe charnelle parfaite pour accueillir l'esprit de sa dulcinée, la déesse égyptienne Isis, momifiée depuis des milliers d'années. Il jette son dévolu sur Phoebe. Cole décide de pactiser avec le démon dans l'espoir de reconquérir son ancien amour. Il propose à Jeric d'échanger le corps de Phoebe contre celui de Paige...

Les soeurs Halliwell doivent affronter le dangereux Saleel, un démon qui élimine les Leprechauns et s'approprie leur bonne fortune. En récitant une formule pour éloigner la malchance, Paige se retrouve propulsée dans le monde des petits lutins magiciens. En acceptant de les aider à se débarrasser de Saleel, les trois soeurs sont récompensées...

Piper, Phoebe et Paige doivent combattre un redoutable démon qui a libéré les Titans, des divinités grecques qui cherchent à éliminer les Fondateurs. Leo décide de doter les trois soeurs de l'ultime pouvoir en faisant d'elles des déesses grecques. Mais ce pouvoir illimité pourrait leur monter à la tête. Un mystérieux Être de Lumière venu du futur apparaît...

Paige découvre que Larry, son nouveau patron, a scellé un pacte avec le démon Zahn. Il lui a vendu son âme en échange de la réussite. Refusant d'écouter les mises en garde de ses soeurs, Paige décide de donner son âme au démon pour sauver celle de Larry. Chris essaie de revenir dans le futur mais sa tentative échoue et il se retrouve coincé dans le passé...

Chris dispose de deux semaines pour reformer le couple de Piper et Leo. En cas d'échec, il disparaitra définitivement. De son côté, Leo veut renvoyer Chris dans le futur car il pense que sa mission est terminée. Tandis que Richard tente de convaincre Paige qu'il est capable de maitriser ses pouvoirs. Phoebe et Chris aident un génie prisonnier dans une lampe...

Gideon creates a portal that puts Chris and Leo in a mirrored world where evil prevails, and Phoebe and Paige travel to the parallel universe to rescue them. Meanwhile, Piper gives birth to baby Chris.

À l'École de Magie, Paige assiste à une dispute animée entre la bibliothécaire et un professeur. Lorsque l'enseignant est assassiné, Paige et l'agent Brody concluent qu'un des livres est ensorcelé. En feuilletant l'ouvrage, ils se retrouvent aspirés dans le roman, un polar des années 30. Phoebe et Piper doivent trouver un moyen d'annuler le sortilège...

Paige est à la recherche d'un professeur pour l'École de Magie. Drake, un des candidats, est un ancien démon devenu humain grâce à l'intervention d'un sorcier. Pour prouver ses bonnes intentions aux soeurs Halliwell, il utilise une formule qui le transforme en Robin des Bois. Piper est inquiète pour Leo, dont le destin est entre les mains des Fondateurs...

Tim, un ami de Phoebe, est abattu par un tueur à gages, qui est en fait un puissant démon. Son esprit revient pour hanter Phoebe et lui faire sentir le poids de sa culpabilité. Les soeurs Halliwell ignorent que c'est une ruse de Zankou, destinée à les déstabiliser et les rendre plus vulnérables. Il pense ainsi accéder au Livre des Ombres, le grimoire tant convoité...