Au cours d'une fête d'anniversaire, un jeune garçon est kidnappé par une étrange créature. Prue essaie de lui venir en aide mais échoue. Elle apprend que d'autres enfants ont disparu vingt ans plus tôt dans les mêmes circonstances. En consultant le Livre des Ombres, Piper découvre que certains démons enlèvent des enfants pour leur voler la vue...