Mentre le sorelle Halliwell stanno sperimentando i loro nuovi poteri magici, il demone Javna assume le sembianze del fotografo Stephen per attirare giovani ragazze; il suo scopo è nutrirsi della loro giovinezza.

Phoebe ha una strana premonizione, nella quale assiste al parto di un bambino-demone. Ricordando la vecchia storia d'amore fra Piper e il demone Jeremy, Phoebe teme che Piper possa essere incinta di un demone.

Prue è consapevole del fatto che se non rivelerà ad Andy il suo segreto magico, la storia tra loro finirà presto. Per questo motivo decide di recitare l'incantesimo della verità, che ha una durata di ventiquattr'ore e che le consente di ricevere sempre una risposta vera ad ogni domanda che rivolge ad una persona.

Alla casa d'aste Buckland, Rex fa analizzare a Prue un ciondolo antico nella speranza che scopra il suo segreto magico.

Rex e Hannah Buckland, i padroni della casa d'aste dove lavora Prue, sono in realtà demoni assassini con il preciso obiettivo di distruggere le sorelle Halliwell.